מגדל השתלמות הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש יוני: -2.30%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.36%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.00%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.72%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול כהלכה -2.56% 9.68% 19.19% 0.89% 0.45 265 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות הלכה -3.92% 9.49% 19.99% 0.69% 0.44 124 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל השתלמות הלכה -4.10% 7.43% 17.15% 0.64% 0.36 199 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל השתלמות הלכה -4.13% 7.36% 17.00% 0.72% 0.35 216 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות כהלכה -4.28% 9.80% 18.68% 0.73% 0.38 353 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס השתלמות שריעה -5.23% -5.64% -3.98% 0.75% -0.63 29 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.62% 4.90% 11.19% 0.45% 0.20% 175

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 2048
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 216(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.70%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.15%
  • מדד שארפ: 0.35

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.90%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.69%
  • פיקדונות: 1.30%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.63%

למעלה!