מגדל השתלמות הלכה
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות הלכה - 2048", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש ינואר: 1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 1.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות הלכה | 1.47% | 14.12% | 16.78% | 30.69% | 0.66% | 0.62 | 252 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 1.49% | 13.45% | 15.00% | 28.09% | 0.70% | 0.58 | 475 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות כהלכה | 1.41% | 13.26% | 14.07% | 27.41% | 0.71% | 0.55 | 415 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 1.17% | 12.96% | 13.65% | 25.13% | 0.76% | 0.49 | 313 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות הלכה | 1.16% | 12.95% | 13.69% | 25.31% | 0.62% | 0.51 | 353 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות הלכה | 1.30% | 12.63% | 14.25% | 24.40% | 0.57% | 0.50 | 281 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.23% | 12.63% | 15.13% | 25.95% | 0.42% | 0.55% | 245 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.32%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2048
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 353 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.57%
- מדד שארפ: 0.51
- נכסים לא סחירים: 0.11%
- נכסים בארץ: 61.11%
- חשיפה למט"ח: 22.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.84%
- נכסים אחרים: 0.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.