מגדל השתלמות הלכה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מגדל השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: -1.76%
- תשואה מתחילת השנה: 0.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס השתלמות שריעה | 0.55% | -3.32% | -1.64% | 0.76% | -0.26 | 32 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | -5.27% | 6.14% | 14.06% | 0.82% | 0.21 | 323 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות הלכה | -5.66% | 4.22% | 11.40% | 0.59% | 0.14 | 226 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כהלכה | -6.12% | 4.91% | 13.96% | 0.71% | 0.19 | 357 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות הלכה | -6.21% | 6.01% | 14.80% | 0.68% | 0.20 | 154 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות הלכה | -6.79% | 4.06% | 11.21% | 0.68% | 0.12 | 246 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.47% | 3.25% | 9.58% | 0.45% | 0.09% | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.32%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 2048
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 246 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.54%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.45%
- מדד שארפ: 0.12
- נכסים לא סחירים: -0.12%
- נכסים בארץ: 62.09%
- חשיפה למט"ח: 21.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.54%
- פיקדונות: 0.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.05%
- נכסים אחרים: -0.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.