מגדל השתלמות הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.14%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.60%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.09%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.72%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שריעה -4.53% -7.62% -6.30% 0.75% -0.72 30 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות מסלול כהלכה -5.29% 7.29% 16.50% 0.89% 0.35 295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל השתלמות הלכה -6.32% 4.68% 13.94% 0.64% 0.27 216 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות הלכה -6.80% 6.36% 16.84% 0.69% 0.32 138 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות כהלכה -7.27% 6.53% 16.27% 0.73% 0.30 360 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות הלכה -7.60% 4.09% 13.23% 0.72% 0.23 232 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.03% 3.10% 11.01% 0.45% 0.14% 183

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 2048
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 232 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.58%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.30%
  • מדד שארפ: 0.23
  • נכסים לא סחירים: -0.19%
  • נכסים בארץ: 61.25%
  • חשיפה למט"ח: 19.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.00%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.58%
  • פיקדונות: 1.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.48%
  • נכסים אחרים: -1.94%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!