השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות הלכה	1.47%	14.12%	16.78%	30.69%	0.66%	0.62	252	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הראל השתלמות מסלול הלכה	1.49%	13.45%	15.00%	28.09%	0.70%	0.58	475	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כהלכה	1.41%	13.26%	14.07%	27.41%	0.71%	0.55	415	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	1.17%	12.96%	13.65%	25.13%	0.76%	0.49	313	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות הלכה	1.16%	12.95%	13.69%	25.31%	0.62%	0.51	353	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות הלכה	1.30%	12.63%	14.25%	24.40%	0.57%	0.50	281	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.23%	12.63%	15.13%	25.95%	0.42%	0.55%	245

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.32%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 2048
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 353 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.48%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.57%
• מדד שארפ: 0.51
• נכסים לא סחירים: 0.11%
• נכסים בארץ: 61.11%
• חשיפה למט"ח: 22.46%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.47%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.23%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.34%
• מזומנים ושווי מזומנים: 0.84%
• נכסים אחרים: 0.11%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025