מגדל השתלמות הלכה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש יוני: 1.06%
- תשואה מתחילת השנה: 4.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 11.97% | 7.33% | 24.79% | 0.78% | 0.45 | 292 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות הלכה | 10.42% | 10.60% | 26.04% | 0.68% | 0.45 | 215 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות הלכה | 8.85% | 7.95% | 20.89% | 0.64% | 0.34 | 318 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כהלכה | 8.24% | 8.97% | 25.00% | 0.71% | 0.40 | 402 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות הלכה | 8.09% | 7.27% | 20.16% | 0.59% | 0.32 | 276 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 7.74% | 8.98% | 22.66% | 0.74% | 0.36 | 434 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.10% | 9.24% | 21.84% | 0.42% | 0.39% | 219 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.25%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2048
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 318 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.01%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.39%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: -0.09%
- נכסים בארץ: 59.78%
- חשיפה למט"ח: 24.57%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.77%
- נכסים אחרים: -0.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.