השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול הלכה	13.44%	14.70%	34.83%	41.78%	0.71%	0.99	564	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מגדל השתלמות הלכה	13.56%	14.57%	36.91%	41.48%	0.62%	1.00	453	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל השתלמות הלכה	13.97%	14.52%	35.55%	40.20%	0.57%	1.01	312	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות הלכה	13.54%	14.26%	38.38%	44.89%	0.66%	1.04	318	פרטים והצטרפות
5	מיטב השתלמות כהלכה	13.30%	14.11%	35.20%	42.13%	0.71%	0.95	446	פרטים והצטרפות
7	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	12.39%	12.01%	36.55%	35.37%	0.76%	0.80	310	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.23%	12.57%	35.15%	39.97%	0.42%	0.98%	289

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.56%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12256
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 310 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.45%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.58%
• מדד שארפ: 0.8
• נכסים לא סחירים: 5.22%
• נכסים בארץ: 72.14%
• חשיפה למט"ח: 21.08%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.56%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.61%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.08%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.59%
• פיקדונות: -0.04%
• הלוואות: 0.52%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.89%
• קרנות נאמנות: 2.10%
• נכסים אחרים: 4.70%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.