השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול הלכה	8.00%	13.50%	27.67%	36.55%	0.71%	0.78	529	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות הלכה	8.81%	13.38%	27.41%	36.70%	0.57%	0.83	295	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות הלכה	8.42%	13.27%	30.72%	41.50%	0.66%	0.87	291	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות כהלכה	8.30%	13.25%	28.69%	37.37%	0.71%	0.78	427	פרטים והצטרפות
5	מגדל השתלמות הלכה	8.39%	13.20%	28.50%	37.78%	0.62%	0.82	409	פרטים והצטרפות
7	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	7.80%	10.94%	30.53%	31.31%	0.76%	0.67	310	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.59%	11.87%	28.08%	35.90%	0.42%	0.80%	272

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.93%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12256
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 310 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.54%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.46%
• מדד שארפ: 0.67
• נכסים לא סחירים: 5.55%
• נכסים בארץ: 76.35%
• חשיפה למט"ח: 18.28%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.16%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.81%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.03%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.74%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 0.71%
• מזומנים ושווי מזומנים: 19.33%
• קרנות נאמנות: 1.60%
• נכסים אחרים: 4.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025