השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות כהלכה	0.52%	10.25%	15.21%	33.83%	0.71%	0.57	407	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות הלכה	0.60%	10.14%	17.46%	37.25%	0.66%	0.65	260	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הראל השתלמות מסלול הלכה	0.31%	9.88%	15.01%	32.79%	0.71%	0.56	481	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות הלכה	0.83%	9.73%	15.50%	34.22%	0.62%	0.60	363	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	1.12%	9.32%			0.61%	0.00	85	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	-0.39%	7.93%	15.24%	30.17%	0.76%	0.45	300	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.13%	8.76%	16.00%	32.40%	0.42%	0.58%	248

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.83%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12256
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 300 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.97%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.28%
• מדד שארפ: 0.45
• נכסים לא סחירים: 4.95%
• נכסים בארץ: 73.08%
• חשיפה למט"ח: 19.25%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 69.48%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.99%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.08%
• הלוואות: 0.76%
• מזומנים ושווי מזומנים: 6.56%
• קרנות נאמנות: 1.71%
• נכסים אחרים: 3.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025