אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש יוני: -4.36%
- תשואה מתחילת השנה: -11.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.75%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | -2.56% | 9.68% | 19.19% | 0.89% | 0.45 | 265 |
![]() |
2 | הפניקס השתלמות הלכה | -3.92% | 9.49% | 19.99% | 0.69% | 0.44 | 124 |
![]() |
3 | כלל השתלמות הלכה | -4.10% | 7.43% | 17.15% | 0.64% | 0.36 | 199 |
![]() |
4 | מגדל השתלמות הלכה | -4.13% | 7.36% | 17.00% | 0.72% | 0.35 | 216 |
![]() |
5 | מיטב דש השתלמות כהלכה | -4.28% | 9.80% | 18.68% | 0.73% | 0.38 | 353 |
![]() |
7 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | -9.67% | 5.02% | 0.75% | 0.00 | 309 |
![]() |
|
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.62% | 4.90% | 11.19% | 0.45% | 0.20% | 175 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.05%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 12256
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/02/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 309(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.87%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.58%
- פיקדונות: 3.06%
- הלוואות: 1.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.12%
- קרנות נאמנות: 1.82%