אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות הלכה - 12256", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 12.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.74%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות הלכה | 15.22% | 15.22% | 39.43% | 39.41% | 0.56% | 1.02 | 318 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 14.81% | 14.81% | 39.40% | 41.96% | 0.67% | 1.01 | 580 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות הלכה | 14.74% | 14.74% | 40.34% | 40.94% | 0.59% | 1.01 | 471 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות הלכה | 14.58% | 14.58% | 42.83% | 44.19% | 0.66% | 1.04 | 325 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות כהלכה | 14.08% | 14.08% | 39.76% | 40.96% | 0.72% | 0.93 | 448 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 12.32% | 12.32% | 39.07% | 33.23% | 0.74% | 0.74 | 309 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.15% | 13.15% | 38.94% | 39.41% | 0.42% | 0.98% | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.83%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 12/2025 | -0.07 | 0.82 |
| 11/2025 | 0.45 | 0.74 |
| 10/2025 | 1.32 | 1.46 |
| 09/2025 | 2.44 | 2.06 |
| 08/2025 | 1.37 | 0.84 |
| 07/2025 | 0.75 | 1.09 |
| 06/2025 | 3.03 | 2.97 |
| 05/2025 | 2.85 | 2.38 |
| 04/2025 | 0.57 | 0.63 |
| 03/2025 | -1.07 | -1.44 |
| 02/2025 | -1.04 | -0.28 |
| 01/2025 | 1.17 | 1.23 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" להשיג 5 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12256
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/02/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 309 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.99%
- מדד שארפ: 0.74
- נכסים לא סחירים: 3.56%
- נכסים בארץ: 72.24%
- חשיפה למט"ח: 17.55%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.75%
- פיקדונות: -0.04%
- הלוואות: 0.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.57%
- קרנות נאמנות: 2.19%
- נכסים אחרים: 2.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.