אלטשולר שחם השתלמות הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש יוני: -4.36%
  • תשואה מתחילת השנה: -11.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.67%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.02%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.75%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול כהלכה -2.56% 9.68% 19.19% 0.89% 0.45 265 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות הלכה -3.92% 9.49% 19.99% 0.69% 0.44 124 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל השתלמות הלכה -4.10% 7.43% 17.15% 0.64% 0.36 199 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל השתלמות הלכה -4.13% 7.36% 17.00% 0.72% 0.35 216 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות כהלכה -4.28% 9.80% 18.68% 0.73% 0.38 353 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אלטשולר שחם השתלמות הלכה -9.67% 5.02%   0.75% 0.00 309 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.62% 4.90% 11.19% 0.45% 0.20% 175

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 12256
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 309(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.87%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.65%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.25%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.05%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.58%
  • פיקדונות: 3.06%
  • הלוואות: 1.37%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.12%
  • קרנות נאמנות: 1.82%

למעלה!