אלטשולר שחם השתלמות הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.14%
  • תשואה מתחילת השנה: -11.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.45%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.75%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שריעה -4.53% -7.62% -6.30% 0.75% -0.72 30 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות מסלול כהלכה -5.29% 7.29% 16.50% 0.89% 0.35 295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל השתלמות הלכה -6.32% 4.68% 13.94% 0.64% 0.27 216 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות הלכה -6.80% 6.36% 16.84% 0.69% 0.32 138 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות כהלכה -7.27% 6.53% 16.27% 0.73% 0.30 360 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אלטשולר שחם השתלמות הלכה -10.53% 2.45%   0.75% 0.00 291 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.03% 3.10% 11.01% 0.45% 0.14% 183

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 12256
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 291 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.29%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.14%
  • נכסים לא סחירים: 6.93%
  • נכסים בארץ: 77.65%
  • חשיפה למט"ח: 13.16%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 65.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.82%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.03%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.05%
  • פיקדונות: 3.67%
  • הלוואות: 1.61%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.33%
  • קרנות נאמנות: 2.35%
  • נכסים אחרים: 0.41%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!