אלטשולר שחם השתלמות הלכה

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול כהלכה	3.63%	15.36%	25.42%	0.89%	0.76	266	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מיטב דש השתלמות כהלכה	3.16%	16.87%	26.79%	0.73%	0.75	369	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הפניקס השתלמות הלכה	2.84%	15.95%	26.64%	0.69%	0.75	123	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מגדל השתלמות הלכה	2.32%	13.22%	23.21%	0.72%	0.62	221	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות הלכה	1.67%	12.34%	22.68%	0.64%	0.62	203	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	-1.89%	13.13%		0.75%	0.00	342	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.35%	9.62%	15.71%	0.45%	0.41%	181

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.24%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 12256
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 342(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.75%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 53.55%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 62.33%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.88%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.82%
• פיקדונות: 2.78%
• הלוואות: 0.97%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.70%
• קרנות נאמנות: 2.68%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022