השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות הלכה	0.06%	7.64%	15.37%	43.81%	0.66%	0.72	254	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מגדל השתלמות הלכה	-0.03%	7.15%	12.64%	39.97%	0.62%	0.65	355	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כהלכה	-0.54%	6.96%	12.34%	38.59%	0.71%	0.60	403	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הראל השתלמות מסלול הלכה	-0.41%	6.95%	13.21%	38.17%	0.71%	0.61	470	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות הלכה	-0.07%	6.55%	12.78%	37.98%	0.57%	0.62	276	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	-0.95%	6.01%	11.73%	35.79%	0.76%	0.52	302	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.50%	6.52%	13.40%	37.75%	0.42%	0.63%	244

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.12%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9528
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 254 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.51%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.24%
• מדד שארפ: 0.72
• נכסים לא סחירים: 2.61%
• נכסים בארץ: 81.84%
• חשיפה למט"ח: 23.34%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.54%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.97%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.44%
• הלוואות: 3.38%
• מזומנים ושווי מזומנים: 35.33%
• נכסים אחרים: 7.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025