הפניקס השתלמות הלכה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
תשואות הפניקס השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.22%
- תשואה מתחילת השנה: 8.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס השתלמות שריעה | 18.11% | 8.24% | 9.55% | 0.76% | 0.53 | 42 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 5.85% | 6.49% | 17.14% | 0.77% | 0.27 | 273 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות הלכה | 4.97% | 13.63% | 19.88% | 0.68% | 0.39 | 178 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כהלכה | 4.72% | 11.79% | 18.84% | 0.71% | 0.35 | 383 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל השתלמות הלכה | 4.48% | 12.02% | 15.93% | 0.68% | 0.30 | 280 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | 4.23% | 11.48% | 18.04% | 0.82% | 0.35 | 379 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.70% | 10.66% | 15.05% | 0.45% | 0.32% | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.73%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 178 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.60%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.65%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 0.18%
- נכסים בארץ: 77.98%
- חשיפה למט"ח: 20.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.54%
- הלוואות: 0.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.74%
- נכסים אחרים: -6.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.