הפניקס השתלמות הלכה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
תשואות הפניקס השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש אפריל: -1.25%
- תשואה מתחילת השנה: -3.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | 3.63% | 15.36% | 25.42% | 0.89% | 0.76 | 266 |
![]() |
2 | מיטב דש השתלמות כהלכה | 3.16% | 16.87% | 26.79% | 0.73% | 0.75 | 369 |
![]() |
3 | הפניקס השתלמות הלכה | 2.84% | 15.95% | 26.64% | 0.69% | 0.75 | 123 |
![]() |
4 | מגדל השתלמות הלכה | 2.32% | 13.22% | 23.21% | 0.72% | 0.62 | 221 |
![]() |
5 | כלל השתלמות הלכה | 1.67% | 12.34% | 22.68% | 0.64% | 0.62 | 203 |
![]() |
6 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | -1.89% | 13.13% | 0.75% | 0.00 | 342 |
![]() |
|
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.35% | 9.62% | 15.71% | 0.45% | 0.41% | 181 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.49%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 123(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.88%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.89%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.50%
- הלוואות: 0.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.29%