הפניקס השתלמות הלכה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
תשואות הפניקס השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.23%
- תשואה מתחילת השנה: -9.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס השתלמות שריעה | -5.13% | -7.52% | -6.11% | 0.76% | -0.76 | 30 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל השתלמות הלכה | -8.66% | 1.52% | 10.73% | 0.59% | 0.15 | 222 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | -8.90% | 4.35% | 13.32% | 0.82% | 0.22 | 305 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות הלכה | -9.58% | 3.65% | 13.53% | 0.68% | 0.20 | 147 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל השתלמות הלכה | -10.22% | 1.40% | 10.69% | 0.68% | 0.13 | 238 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב דש השתלמות כהלכה | -10.36% | 3.13% | 13.12% | 0.71% | 0.19 | 356 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -9.50% | 0.66% | 8.22% | 0.45% | 0.04% | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.08%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 147 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.48%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.99%
- מדד שארפ: 0.2
- נכסים לא סחירים: 0.39%
- נכסים בארץ: 75.97%
- חשיפה למט"ח: 19.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.87%
- הלוואות: 0.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.51%
- נכסים אחרים: -0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.