השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול הלכה	12.35%	16.04%	34.24%	46.15%	0.71%	1.01	556	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מיטב השתלמות כהלכה	12.54%	15.57%	35.98%	46.58%	0.71%	0.99	445	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מגדל השתלמות הלכה	12.48%	15.45%	36.13%	46.29%	0.62%	1.03	438	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות הלכה	12.50%	15.37%	38.36%	50.01%	0.66%	1.07	312	פרטים והצטרפות
5	כלל השתלמות הלכה	12.72%	15.34%	34.49%	44.62%	0.57%	1.03	308	פרטים והצטרפות
6	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	11.46%	14.89%	27.01%		0.61%	0.00	111	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.41%	13.81%	35.11%	43.99%	0.42%	1.01%	285

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.56%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9528
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 312 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.88%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.85%
• מדד שארפ: 1.07
• נכסים לא סחירים: 3.97%
• נכסים בארץ: 85.07%
• חשיפה למט"ח: 20.90%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.09%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.56%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.64%
• הלוואות: 3.86%
• מזומנים ושווי מזומנים: 36.46%
• נכסים אחרים: 0.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.