הפניקס השתלמות הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.

תשואות הפניקס השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.25%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.84%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.95%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.64%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול כהלכה 3.63% 15.36% 25.42% 0.89% 0.76 266 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש השתלמות כהלכה 3.16% 16.87% 26.79% 0.73% 0.75 369 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות הלכה 2.84% 15.95% 26.64% 0.69% 0.75 123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל השתלמות הלכה 2.32% 13.22% 23.21% 0.72% 0.62 221 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות הלכה 1.67% 12.34% 22.68% 0.64% 0.62 203 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלטשולר שחם השתלמות הלכה -1.89% 13.13%   0.75% 0.00 342 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.35% 9.62% 15.71% 0.45% 0.41% 181

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9528
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 123(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.88%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.89%
  • מדד שארפ: 0.75

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.90%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.50%
  • הלוואות: 0.53%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 21.29%

למעלה!