הפניקס השתלמות הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.

תשואות הפניקס השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.46%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.46%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות הלכה -3.13% 9.58% 17.73% 0.64% 0.41 210 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות מסלול כהלכה -3.24% 10.90% 19.62% 0.89% 0.48 287 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות הלכה -3.86% 11.15% 20.46% 0.69% 0.47 137 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות כהלכה -4.31% 11.25% 20.30% 0.73% 0.45 364 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות הלכה -4.52% 8.76% 16.95% 0.72% 0.37 229 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס השתלמות שריעה -6.79% -8.09% -7.10% 0.75% -0.78 28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.75% 6.59% 11.39% 0.45% 0.22% 182

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9528
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 137 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.24%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.36%
  • מדד שארפ: 0.47

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.24%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.81%
  • הלוואות: 0.48%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 20.23%

למעלה!