הפניקס השתלמות הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.

תשואות הפניקס השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.58%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.53%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 9528
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 147 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.48%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.99%
  • מדד שארפ: 0.2
  • נכסים לא סחירים: 0.39%
  • נכסים בארץ: 75.97%
  • חשיפה למט"ח: 19.11%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.30%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.87%
  • הלוואות: 0.44%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.51%
  • נכסים אחרים: -0.16%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!