הפניקס השתלמות הלכה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
תשואות הפניקס השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: 2.13%
- תשואה מתחילת השנה: 2.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות שריעה | 18.69% | 14.93% | 14.96% | 0.76% | 0.65 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות הלכה | 12.32% | 12.84% | 25.64% | 0.68% | 0.44 | 198 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 11.36% | 6.77% | 22.18% | 0.78% | 0.35 | 284 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כהלכה | 10.97% | 11.74% | 24.85% | 0.71% | 0.40 | 399 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות הלכה | 10.93% | 10.66% | 21.05% | 0.64% | 0.34 | 303 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | 10.63% | 12.35% | 23.44% | 0.74% | 0.41 | 417 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.68% | 11.33% | 20.76% | 0.45% | 0.39% | 210 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 198 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.04%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 1.53%
- נכסים בארץ: 76.97%
- חשיפה למט"ח: 22.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.22%
- הלוואות: 0.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.45%
- נכסים אחרים: -13.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.