מנורה השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות אשראי ואג"ח - 13357", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ינואר: -0.16%
- תשואה מתחילת השנה: -0.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.46%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 0.89% | 10.00% | 0.65% | 0.00 | 221 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 0.43% | 7.53% | 9.45% | 11.92% | 0.70% | 0.23 | 152 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 0.27% | 6.83% | 7.09% | 11.52% | 0.58% | 0.11 | 382 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | -0.16% | 6.61% | 18.74% | 0.46% | 0.00 | 547 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 0.31% | 6.18% | 11.33% | 19.31% | 0.56% | 0.56 | 771 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 0.34% | 5.89% | 6.52% | 12.67% | 0.65% | 0.11 | 690 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 5.26% | 6.11% | 8.89% | 0.44% | -0.09% | 202 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.35%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13357
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/01/2021
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 547 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.97%
- נכסים לא סחירים: 0.20%
- נכסים בארץ: 75.06%
- חשיפה למט"ח: 25.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.18%
- קרנות נאמנות: 4.63%
- נכסים אחרים: 1.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.