מור השתלמות - אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "מור השתלמות - אשראי ואג"ח - 14483", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור השתלמות - אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מור השתלמות - אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש נובמבר: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 8.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
השוואת תשואות בין "מור השתלמות - אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 8.49% | 10.50% | 0.00% | 0.00 | 204 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 8.03% | 9.05% | 18.41% | 0.43% | 0.00 | 536 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 6.83% | 8.29% | 7.65% | 10.78% | 0.74% | 0.20 | 153 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 6.00% | 7.43% | 5.13% | 11.30% | 0.58% | 0.11 | 389 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 5.63% | 6.81% | 9.77% | 19.34% | 0.55% | 0.58 | 764 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 5.06% | 6.72% | 2.28% | 9.07% | 0.62% | -0.02 | 436 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.58% | 5.83% | 4.27% | 8.42% | 0.44% | -0.09% | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מור השתלמות - אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.67%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14483
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/06/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 204 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.90%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.42%
- נכסים לא סחירים: 11.70%
- נכסים בארץ: 91.71%
- חשיפה למט"ח: 8.10%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 74.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.90%
- הלוואות: 2.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.85%
- קרנות נאמנות: 0.51%
- נכסים אחרים: 2.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.