אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח - 1084", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 80% מהנכסים יושקעו בנכסים פיננסים שאינם מניות.

תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יוני: 0.61%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.04%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.65%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.34%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.68%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה השתלמות אשראי ואג"ח 3.57% 9.05% 25.99% 28.95% 0.47% 0.59 556 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - אשראי ואג"ח 3.54% 7.92%     0.64% 0.00 502 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח 4.04% 7.65% 23.88% 23.34% 0.68% 0.63 158 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 כלל השתלמות אשראי ואג"ח 3.29% 6.80% 19.79% 19.53% 0.54% 0.40 410 פרטים והצטרפות
5 אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח 3.15% 6.64% 18.05% 15.25% 0.61% 0.15 241 פרטים והצטרפות
6 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח 2.53% 6.50% 19.45% 24.17% 0.59% 0.70 1,061 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.86% 6.33% 17.47% 16.53% 0.43% 0.15% 225

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 0.61 0.47
05/2026 1.52 1.20
04/2026 1.87 1.14
03/2026 -0.83 -0.78
02/2026 0.11 0.21
01/2026 0.72 0.61
12/2025 0.30 0.29
11/2025 0.23 0.34
10/2025 1.15 0.89
09/2025 0.90 0.82
08/2025 0.53 0.75
07/2025 0.31 0.22
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח" להשיג 8 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1084
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 158 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.99%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.42%
  • מדד שארפ: 0.63
  • נכסים לא סחירים: 7.99%
  • נכסים בארץ: 96.64%
  • חשיפה למט"ח: 5.40%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.38%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.99%
  • הלוואות: 7.85%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.22%
  • נכסים אחרים: 0.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!