מיטב השתלמות מניות
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות מניות - 883", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.
תשואות מיטב השתלמות מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -2.86%
- תשואה מתחילת השנה: -1.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 104.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.52%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות מניות | -3.45% | 12.74% | 41.67% | 112.14% | 0.58% | 1.25 | 386 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור השתלמות - מניות | 1.21% | 12.62% | 24.08% | 126.29% | 0.72% | 1.10 | 6,257 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות מניות | -1.30% | 11.54% | 20.86% | 104.54% | 0.52% | 0.91 | 2,149 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות מניות | -1.06% | 11.33% | 17.79% | 103.33% | 0.62% | 0.88 | 2,097 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל השתלמות מניות | -1.47% | 10.90% | 21.34% | 98.13% | 0.50% | 0.91 | 1,368 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט השתלמות מניות | -1.68% | 10.79% | 26.84% | 118.08% | 0.63% | 0.96 | 10,985 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.68% | 10.34% | 22.86% | 99.49% | 0.49% | 0.91% | 2,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 883
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,149 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 74.66%
- מדד שארפ: 0.91
- נכסים לא סחירים: 9.11%
- נכסים בארץ: 47.49%
- חשיפה למט"ח: 27.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 71.99%
- הלוואות: 4.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.68%
- קרנות נאמנות: 2.18%
- נכסים אחרים: 3.37%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.