מגדל השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.

תשואות מגדל השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -2.61%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.32%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.52%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 869
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 16/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 741 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.53%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.77%
  • מדד שארפ: 0.35
  • נכסים לא סחירים: 1.00%
  • נכסים בארץ: 55.06%
  • חשיפה למט"ח: 26.66%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.08%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.54%
  • פיקדונות: -0.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 25.38%
  • קרנות נאמנות: 1.89%
  • נכסים אחרים: 0.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!