מגדל השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.

תשואות מגדל השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 4.63%
  • תשואה מתחילת השנה: -12.94%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.48%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.39%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.22%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.56%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות מניות -8.70% 53.49%   0.72% 0.00 4,076 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות מסלול מניות -9.93% 20.44% 34.92% 0.62% 0.41 1,120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות מניות -10.48% 21.39% 36.22% 0.56% 0.44 670 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות מניות -10.48% 21.97% 40.70% 0.59% 0.45 1,715 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות מניות -10.78% 19.21% 37.70% 0.49% 0.41 1,267 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -11.64% 21.94% 42.46% 0.70% 0.47 3,415 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -9.53% 19.32% 35.35% 0.50% 0.40% 1,072

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 869
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 16/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 670 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.13%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.76%
  • מדד שארפ: 0.44
  • נכסים לא סחירים: 2.63%
  • נכסים בארץ: 51.74%
  • חשיפה למט"ח: 25.78%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.50%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 69.18%
  • פיקדונות: -0.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 22.11%
  • קרנות נאמנות: 1.65%
  • נכסים אחרים: 1.73%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!