מגדל השתלמות מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.
תשואות מגדל השתלמות מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -4.92%
- תשואה מתחילת השנה: 4.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.52%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 9.59% | 33.54% | 50.07% | 0.69% | 0.47 | 4,655 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 8.27% | 28.25% | 61.21% | 0.61% | 0.49 | 4,590 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 6.12% | 11.07% | 25.90% | 0.72% | 0.18 | 5,860 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות מניות | 2.75% | 24.37% | 35.12% | 0.47% | 0.29 | 1,321 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות מניות | 2.33% | 24.03% | 35.49% | 0.52% | 0.30 | 857 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה השתלמות-מניות | 2.20% | 25.76% | 31.80% | 0.48% | 0.24 | 437 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.90% | 24.51% | 33.01% | 0.52% | 0.27% | 1,047 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 869
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 857 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 63.08%
- מדד שארפ: 0.3
- נכסים לא סחירים: 3.22%
- נכסים בארץ: 55.94%
- חשיפה למט"ח: 34.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.87%
- פיקדונות: -0.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 26.50%
- קרנות נאמנות: 1.21%
- נכסים אחרים: 1.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.