מגדל השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.

תשואות מגדל השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -2.97%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.52%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.78%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.56%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות 8.99% 38.28% 57.64% 0.62% 0.79 900 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 6.60% 42.47% 65.07% 0.70% 0.89 3,381 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות מניות 6.47% 100.19%   0.72% 0.00 3,454 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות מניות 6.11% 39.93% 63.62% 0.59% 0.81 1,540 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט השתלמות מניות 5.82% 52.01% 77.41% 0.57% 0.93 2,793 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מגדל השתלמות מניות 5.46% 35.88% 56.78% 0.56% 0.81 614 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.38% 36.12% 48.67% 0.50% 0.66% 1,072

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 869
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 16/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 614(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.74%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.63%
  • מדד שארפ: 0.81

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.83%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.44%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.92%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.57%
  • קרנות נאמנות: 1.97%

למעלה!