מגדל השתלמות מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.
תשואות מגדל השתלמות מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -2.97%
- תשואה מתחילת השנה: -5.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.56%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות מסלול מניות | 8.99% | 38.28% | 57.64% | 0.62% | 0.79 | 900 |
![]() |
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 6.60% | 42.47% | 65.07% | 0.70% | 0.89 | 3,381 |
![]() |
3 | מור השתלמות מניות | 6.47% | 100.19% | 0.72% | 0.00 | 3,454 |
![]() |
|
4 | הפניקס השתלמות מניות | 6.11% | 39.93% | 63.62% | 0.59% | 0.81 | 1,540 |
![]() |
5 | אנליסט השתלמות מניות | 5.82% | 52.01% | 77.41% | 0.57% | 0.93 | 2,793 |
![]() |
8 | מגדל השתלמות מניות | 5.46% | 35.88% | 56.78% | 0.56% | 0.81 | 614 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.38% | 36.12% | 48.67% | 0.50% | 0.66% | 1,072 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.92%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 869
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 614(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.63%
- מדד שארפ: 0.81
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.57%
- קרנות נאמנות: 1.97%