מגדל השתלמות מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.
תשואות מגדל השתלמות מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.61%
- תשואה מתחילת השנה: 1.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.52%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -8.72% | 26.05% | 41.07% | 0.69% | 0.44 | 3,557 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות מניות | -9.59% | 38.53% | 0.73% | 0.00 | 4,763 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות מניות | -9.96% | 24.32% | 31.90% | 0.52% | 0.35 | 741 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל השתלמות מסלול מניות | -10.24% | 24.71% | 31.18% | 0.57% | 0.35 | 1,249 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות מניות | -10.69% | 22.90% | 30.52% | 0.47% | 0.32 | 1,266 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אנליסט השתלמות מניות | -11.16% | 27.97% | 51.39% | 0.61% | 0.45 | 3,519 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -11.35% | 19.99% | 29.15% | 0.52% | 0.30% | 1,128 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.39%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 869
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 741 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.53%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.77%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 1.00%
- נכסים בארץ: 55.06%
- חשיפה למט"ח: 26.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.54%
- פיקדונות: -0.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.38%
- קרנות נאמנות: 1.89%
- נכסים אחרים: 0.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.