השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	16.13%	19.18%	39.50%	0.61%	0.71	8,264	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	15.30%	18.30%	38.64%	0.70%	0.73	19,793	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור השתלמות כללי	14.17%	19.29%	64.82%	0.72%	1.17	18,961	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות כללי	13.53%	17.51%	38.74%	0.57%	0.73	15,779	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס השתלמות כללי	13.52%	15.16%	36.91%	0.68%	0.67	13,782	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל השתלמות כללי	12.80%	16.81%	34.84%	0.57%	0.69	16,986	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.63%	15.27%	33.97%	0.44%	0.66%	8,476

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.10%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 880
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 15,779 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.63%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.21%
• מדד שארפ: 0.73
• נכסים לא סחירים: 25.43%
• נכסים בארץ: 57.35%
• חשיפה למט"ח: 25.21%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.43%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.67%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.86%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.11%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 8.19%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.14%
• קרנות נאמנות: 3.45%
• נכסים אחרים: 15.13%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 23/04/2024