השוואת תשואות בין "הראל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	0.85%	10.32%	19.83%	62.81%	0.61%	1.05	12,284	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	0.41%	9.26%	16.40%	56.47%	0.67%	1.00	18,424	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כללי	0.35%	9.17%	17.63%	58.09%	0.58%	1.02	26,280	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	1.28%	9.06%	19.75%	61.27%	0.71%	1.18	20,341	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות כללי	0.33%	8.10%	13.63%	52.74%	0.54%	0.88	18,512	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	הראל השתלמות כללי	0.14%	6.65%	13.02%	47.49%	0.61%	0.82	13,307	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.11%	7.97%	16.12%	50.64%	0.42%	0.90%	9,448

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.32%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 154
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 06/12/1995

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 13,307 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.56%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.82%
• מדד שארפ: 0.82
• נכסים לא סחירים: 38.09%
• נכסים בארץ: 58.92%
• חשיפה למט"ח: 22.55%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.91%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.76%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.56%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 15.52%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.28%
• קרנות נאמנות: 2.04%
• נכסים אחרים: 19.12%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025