מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח - 1240", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.18%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.10%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.85%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.89%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות - אשראי ואג"ח 1.58% 8.69%     0.65% 0.00 252 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל השתלמות אשראי ואג"ח 1.06% 6.65% 8.59% 17.36% 0.58% 0.28 387 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח 1.71% 6.15% 9.74% 19.94% 0.68% 0.40 647 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח 1.10% 6.10% 11.85% 24.89% 0.56% 0.83 808 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות אשראי ואג"ח 1.11% 5.57% 7.45% 16.71% 0.56% 0.17 437 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל השתלמות אשראי ואג"ח 0.79% 5.52% 5.35% 11.95% 0.59% -0.10 305 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.67% 4.89% 7.43% 13.91% 0.44% 0.03% 206

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1240
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/07/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 808 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.05%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.55%
  • מדד שארפ: 0.83
  • נכסים לא סחירים: 23.77%
  • נכסים בארץ: 75.09%
  • חשיפה למט"ח: 9.68%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.79%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.34%
  • הלוואות: 10.06%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.75%
  • קרנות נאמנות: 4.28%
  • נכסים אחרים: 11.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!