מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי
נתונים על קופת גמל "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי - 9491", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי:
- תשואה בחודש יולי: 1.42%
- תשואה מתחילת השנה: 4.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 7.75% | 10.47% | 7.83% | 25.02% | 0.10% | 0.44 | 27 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 5.90% | 7.16% | 9.93% | 26.02% | 1.31% | 0.44 | 31 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 4.61% | 6.89% | 10.51% | 22.42% | 0.60% | 0.45 | 26 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 4.49% | 5.35% | 7.52% | 19.67% | 0.30% | 0.34 | 490 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 2.69% | 4.36% | 2.72% | 12.72% | 0.22% | 0.10 | 102 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 2.12% | 4.04% | 5.47% | 7.99% | 0.25% | -0.09 | 88 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.40% | 4.91% | 4.51% | 14.04% | 0.49% | 0.06% | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.98%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9491
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/09/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 26 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.68%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.42%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 7.37%
- נכסים בארץ: 71.03%
- חשיפה למט"ח: 17.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.60%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.27%
- הלוואות: 4.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.28%
- קרנות נאמנות: 3.97%
- נכסים אחרים: 0.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.