מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי
נתונים על קופת גמל "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי - 9491", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 5.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.83%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 8.68% | 11.54% | 7.54% | 26.98% | 0.10% | 0.44 | 28 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 7.23% | 8.95% | 9.46% | 27.92% | 1.31% | 0.44 | 31 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 5.77% | 8.33% | 10.68% | 23.83% | 0.60% | 0.44 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 5.50% | 6.27% | 7.42% | 21.36% | 0.30% | 0.35 | 496 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מקפת תקציבית | 4.08% | 5.63% | 2.88% | 14.29% | 0.22% | 0.10 | 103 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 2.76% | 4.34% | 5.61% | 8.29% | 0.25% | -0.11 | 89 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.53% | 6.06% | 4.60% | 15.35% | 0.49% | 0.06% | 147 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9491
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/09/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 27 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.60%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.98%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 7.46%
- נכסים בארץ: 72.02%
- חשיפה למט"ח: 17.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.60%
- הלוואות: 4.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.11%
- קרנות נאמנות: 3.87%
- נכסים אחרים: 1.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.