מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

נתונים על קופת גמל "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי - 9491", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
  • אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.11%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.33%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.68%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.83%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי 8.68% 11.54% 7.54% 26.98% 0.10% 0.44 28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל קופה לפנסיה תקציבית 7.23% 8.95% 9.46% 27.92% 1.31% 0.44 31 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי 5.77% 8.33% 10.68% 23.83% 0.60% 0.44 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית 5.50% 6.27% 7.42% 21.36% 0.30% 0.35 496 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מקפת תקציבית 4.08% 5.63% 2.88% 14.29% 0.22% 0.10 103 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 2.76% 4.34% 5.61% 8.29% 0.25% -0.11 89 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.53% 6.06% 4.60% 15.35% 0.49% 0.06% 147

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9491
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 03/09/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 27 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.60%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.98%
  • מדד שארפ: 0.44
  • נכסים לא סחירים: 7.46%
  • נכסים בארץ: 72.02%
  • חשיפה למט"ח: 17.65%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.51%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.95%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.60%
  • הלוואות: 4.89%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.11%
  • קרנות נאמנות: 3.87%
  • נכסים אחרים: 1.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!