הראל קופה לפנסיה תקציבית
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל קופה לפנסיה תקציבית:
- תשואה בחודש פברואר: 2.05%
- תשואה מתחילת השנה: 2.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 1.31%
השוואת תשואות בין "הראל קופה לפנסיה תקציבית" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 13.16% | 7.21% | 23.69% | 0.10% | 0.38 | 26 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 10.54% | 11.37% | 25.98% | 1.31% | 0.43 | 29 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 9.77% | 11.51% | 22.46% | 0.60% | 0.45 | 26 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 8.10% | 9.30% | 20.31% | 0.30% | 0.35 | 470 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מקפת תקציבית | 7.98% | 4.89% | 15.20% | 0.22% | 0.18 | 99 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תקציבית | 5.57% | 0.08% | 5.91% | 0.83% | -0.20 | 18 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.68% | 5.69% | 15.23% | 0.49% | 0.13% | 142 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל קופה לפנסיה תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.86%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1296
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/01/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 29 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.46%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.39%
- מדד שארפ: 0.43
- נכסים לא סחירים: 17.73%
- נכסים בארץ: 69.52%
- חשיפה למט"ח: 21.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.42%
- הלוואות: 17.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.75%
- קרנות נאמנות: 3.95%
- נכסים אחרים: 1.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.