השוואת תשואות בין "הראל קופה לפנסיה תקציבית" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל קופה לפנסיה תקציבית	8.54%	13.39%	28.77%	40.42%	1.32%	0.86	36	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית	6.75%	11.29%	22.88%	33.54%	0.29%	0.89	577	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי	7.75%	11.19%	31.39%	32.90%	0.10%	0.65	0	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי	6.43%	11.13%	24.89%	34.21%	1.93%	0.85	3	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מקפת תקציבית	5.98%	9.69%	18.39%	21.84%	0.22%	0.46	116	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל תקציבית	5.35%	8.61%	11.64%	10.63%	0.83%	0.05	26	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.01%	9.66%	19.49%	23.46%	0.65%	0.41%	158

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל קופה לפנסיה תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.73%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1296
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/01/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 36 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.08%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.73%
• מדד שארפ: 0.86
• נכסים לא סחירים: 17.69%
• נכסים בארץ: 72.19%
• חשיפה למט"ח: 19.91%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.08%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.58%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.39%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.25%
• הלוואות: 14.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.79%
• קרנות נאמנות: 2.90%
• נכסים אחרים: 3.52%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025