מקפת תקציבית
נתונים על קופת גמל "מקפת תקציבית - 1304", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מקפת תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מקפת תקציבית:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.87%
- תשואה מתחילת השנה: 5.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.22%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מקפת תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 8.54% | 13.39% | 28.77% | 40.42% | 1.32% | 0.86 | 36 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 6.75% | 11.29% | 22.88% | 33.54% | 0.29% | 0.89 | 577 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 7.75% | 11.19% | 31.39% | 32.90% | 0.10% | 0.65 | 0 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 6.43% | 11.13% | 24.89% | 34.21% | 1.93% | 0.85 | 3 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 5.98% | 9.69% | 18.39% | 21.84% | 0.22% | 0.46 | 116 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 5.35% | 8.61% | 11.64% | 10.63% | 0.83% | 0.05 | 26 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.01% | 9.66% | 19.49% | 23.46% | 0.65% | 0.41% | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מקפת תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.03%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1304
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 116 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.66%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 0.18%
- נכסים בארץ: 88.30%
- חשיפה למט"ח: 11.49%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.98%
- הלוואות: 0.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.25%
- קרנות נאמנות: 0.47%
- נכסים אחרים: 0.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.