מקפת תקציבית

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
  • אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית

תשואות מקפת תקציבית:

  • תשואה בחודש יוני: -0.72%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.2%

השוואת תשואות בין "מקפת תקציבית" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 0.43% 3.46% 8.43% 0.23% 0.47 93 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית -1.95% 9.29% 19.95% 0.32% 0.53 436 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי -2.03% 8.99% 16.96% 0.15% 0.51 25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל תקציבית -2.92% 2.35% 7.90% 0.96% 0.25 10 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מקפת תקציבית -3.49% 6.42% 15.09% 0.20% 0.40 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות -3.56% -1.33% 4.02% 0.29% -0.07 384 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.49% 5.35% 12.91% 1.70% 0.32% 124

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 1304
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 18/02/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 120(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.34%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.12%
  • מדד שארפ: 0.4

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.38%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.57%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.66%
  • הלוואות: 0.08%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.42%
  • קרנות נאמנות: 1.63%

למעלה!