מקפת תקציבית
נתונים על קופת גמל "מקפת תקציבית - 1304", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מקפת תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מקפת תקציבית:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 8.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.22%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מקפת תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 13.05% | 15.93% | 37.24% | 48.40% | 1.32% | 1.06 | 37 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 12.37% | 13.74% | 40.73% | 40.96% | 0.10% | 0.85 | 0 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 9.72% | 12.51% | 28.53% | 38.65% | 0.29% | 1.07 | 596 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 8.75% | 11.76% | 29.63% | 38.91% | 1.93% | 0.97 | 2 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 8.65% | 11.13% | 23.61% | 26.76% | 0.22% | 0.63 | 115 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 7.46% | 9.77% | 16.42% | 14.02% | 0.83% | 0.20 | 26 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.92% | 11.20% | 25.00% | 28.61% | 0.65% | 0.59% | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מקפת תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1304
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 115 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.15%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.74%
- מדד שארפ: 0.63
- נכסים לא סחירים: -0.21%
- נכסים בארץ: 88.22%
- חשיפה למט"ח: 11.47%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.86%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.14%
- קרנות נאמנות: 0.45%
- נכסים אחרים: -0.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.