מקפת תקציבית
נתונים על קופת גמל "מקפת תקציבית - 1304", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מקפת תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מקפת תקציבית:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 8.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.22%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מקפת תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 13.05% | 15.93% | 37.24% | 48.40% | 1.32% | 1.06 | 37 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 12.37% | 13.74% | 40.73% | 40.96% | 0.10% | 0.85 | 0 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 9.72% | 12.51% | 28.53% | 38.65% | 0.29% | 1.07 | 596 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 8.75% | 11.76% | 29.63% | 38.91% | 1.93% | 0.97 | 2 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 8.65% | 11.13% | 23.61% | 26.76% | 0.22% | 0.63 | 115 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 7.46% | 9.77% | 16.42% | 14.02% | 0.83% | 0.20 | 26 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.92% | 11.20% | 25.00% | 28.61% | 0.65% | 0.59% | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מקפת תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1304
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 115 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.15%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.74%
- מדד שארפ: 0.63
- נכסים לא סחירים: -0.21%
- נכסים בארץ: 88.22%
- חשיפה למט"ח: 11.47%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.86%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.14%
- קרנות נאמנות: 0.45%
- נכסים אחרים: -0.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.