מקפת תקציבית
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
תשואות מקפת תקציבית:
- תשואה בחודש מרץ: -0.06%
- תשואה מתחילת השנה: -3.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.2%
השוואת תשואות בין "מקפת תקציבית" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 6.14% | 21.08% | 30.98% | 1.27% | 0.92 | 27 |
![]() |
2 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 4.85% | 16.34% | 26.45% | 0.32% | 0.83 | 457 |
![]() |
3 | מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 4.40% | 15.54% | 23.08% | 0.15% | 0.88 | 26 |
![]() |
4 | מקפת תקציבית | 2.74% | 13.08% | 21.42% | 0.20% | 0.76 | 123 |
![]() |
5 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 1.74% | 17.70% | 28.48% | 0.10% | 0.74 | 26 |
![]() |
6 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 1.57% | 5.33% | 9.88% | 0.23% | 0.58 | 92 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.41% | 11.31% | 18.71% | 1.70% | 0.64% | 128 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מקפת תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.33%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1304
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 123(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.99%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.34%
- הלוואות: 0.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.76%
- קרנות נאמנות: 2.41%