השוואת תשואות בין "כלל תקציבית" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח	-2.08%	0.26%	5.70%	0.25%	0.14	85	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס פנסיה תקציבית	-5.48%	0.89%	5.22%	0.00%	0.07	0	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי	-5.84%	4.32%	12.50%	0.15%	0.28	24	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית	-6.81%	4.33%	14.03%	0.29%	0.29	458	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תקציבית	-7.16%	-3.20%	2.37%	1.75%	-0.27	17	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות	-7.94%	-5.57%	-0.58%	0.27%	-0.43	380	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-7.36%	0.80%	8.18%	0.54%	0.05%	123

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.20%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 1284
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 18/02/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 17 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.25%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.36%
• מדד שארפ: -0.27
• נכסים לא סחירים: -0.07%
• נכסים בארץ: 98.24%
• חשיפה למט"ח: 0.30%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.47%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.32%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.11%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.25%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.03%
• נכסים אחרים: -0.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 19/01/2023