כלל תקציבית

השוואת תשואות בין "כלל תקציבית" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל קופה לפנסיה תקציבית	6.14%	21.08%	30.98%	1.27%	0.92	27	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית	4.85%	16.34%	26.45%	0.32%	0.83	457	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי	4.40%	15.54%	23.08%	0.15%	0.88	26	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מקפת תקציבית	2.74%	13.08%	21.42%	0.20%	0.76	123	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי	1.74%	17.70%	28.48%	0.10%	0.74	26	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	כלל תקציבית	0.76%	6.46%	11.74%	0.96%	0.68	11	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.41%	11.31%	18.71%	1.70%	0.64%	128

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.65%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 1284
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 18/02/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 11(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.83%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.81%
• מדד שארפ: 0.68

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.24%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.77%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.23%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.84%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.02%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022