כלל תקציבית
נתונים על קופת גמל "כלל תקציבית - 1284", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תקציבית:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 5.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.83%
השוואת תשואות בין "כלל תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 12.16% | 12.16% | 10.08% | 25.58% | 0.10% | 0.46 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 12.01% | 12.01% | 10.44% | 29.10% | 1.32% | 0.56 | 33 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 10.43% | 10.43% | 12.95% | 25.14% | 1.93% | 0.58 | 28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 9.98% | 9.98% | 9.33% | 22.40% | 0.29% | 0.48 | 518 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 7.72% | 7.72% | 4.45% | 15.35% | 0.22% | 0.24 | 107 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 5.58% | 5.58% | 1.75% | 6.09% | 0.83% | -0.16 | 25 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.13% | 8.13% | 6.43% | 16.38% | 0.65% | 0.19% | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1284
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 25 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.94%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 3.19%
- מדד שארפ: -0.16
- נכסים לא סחירים: 0.02%
- נכסים בארץ: 98.41%
- חשיפה למט"ח: 0.25%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.44%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.