כלל תקציבית

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
  • אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית

תשואות כלל תקציבית:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.27%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.76%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.46%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.74%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.96%

השוואת תשואות בין "כלל תקציבית" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קופה לפנסיה תקציבית 6.14% 21.08% 30.98% 1.27% 0.92 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית 4.85% 16.34% 26.45% 0.32% 0.83 457 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי 4.40% 15.54% 23.08% 0.15% 0.88 26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מקפת תקציבית 2.74% 13.08% 21.42% 0.20% 0.76 123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי 1.74% 17.70% 28.48% 0.10% 0.74 26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 כלל תקציבית 0.76% 6.46% 11.74% 0.96% 0.68 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.41% 11.31% 18.71% 1.70% 0.64% 128

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1284
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 18/02/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 11(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.83%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.81%
  • מדד שארפ: 0.68

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.77%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.84%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.02%

למעלה!