כלל תקציבית
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
תשואות כלל תקציבית:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.95%
- תשואה מתחילת השנה: -7.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -3.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 1.75%
השוואת תשואות בין "כלל תקציבית" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | -2.08% | 0.26% | 5.70% | 0.25% | 0.14 | 85 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס פנסיה תקציבית | -5.48% | 0.89% | 5.22% | 0.00% | 0.07 | 0 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | -5.84% | 4.32% | 12.50% | 0.15% | 0.28 | 24 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | -6.81% | 4.33% | 14.03% | 0.29% | 0.29 | 458 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל תקציבית | -7.16% | -3.20% | 2.37% | 1.75% | -0.27 | 17 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות | -7.94% | -5.57% | -0.58% | 0.27% | -0.43 | 380 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.36% | 0.80% | 8.18% | 0.54% | 0.05% | 123 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.20%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1284
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 17 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.36%
- מדד שארפ: -0.27
- נכסים לא סחירים: -0.07%
- נכסים בארץ: 98.24%
- חשיפה למט"ח: 0.30%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.03%
- נכסים אחרים: -0.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.