כלל תקציבית
נתונים על קופת גמל "כלל תקציבית - 1284", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תקציבית:
- תשואה בחודש מרץ: -0.89%
- תשואה מתחילת השנה: 0.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.83%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "כלל תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 0.37% | 7.69% | 15.03% | 36.34% | 1.93% | 0.75 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 0.55% | 7.43% | 12.01% | 37.27% | 0.29% | 0.76 | 513 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | -0.16% | 7.17% | 12.96% | 43.09% | 1.32% | 0.69 | 33 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מקפת תקציבית | 0.38% | 5.86% | 8.15% | 25.21% | 0.22% | 0.38 | 108 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | -0.83% | 5.81% | 12.93% | 38.05% | 0.10% | 0.53 | 28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | כלל תקציבית | 0.38% | 5.06% | 3.96% | 9.39% | 0.83% | -0.15 | 24 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.33% | 6.04% | 9.22% | 25.64% | 0.65% | 0.32% | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.98%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1284
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 24 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.55%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.88%
- מדד שארפ: -0.15
- נכסים בארץ: 98.94%
- חשיפה למט"ח: 0.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.47%
- נכסים אחרים: 0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.