השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל קופה לפנסיה תקציבית	13.05%	15.93%	37.24%	48.40%	1.32%	1.06	37	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי	12.37%	13.74%	40.73%	40.96%	0.10%	0.85	0	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית	9.72%	12.51%	28.53%	38.65%	0.29%	1.07	596	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי	8.75%	11.76%	29.63%	38.91%	1.93%	0.97	2	פרטים והצטרפות
5	מקפת תקציבית	8.65%	11.13%	23.61%	26.76%	0.22%	0.63	115	פרטים והצטרפות
6	כלל תקציבית	7.46%	9.77%	16.42%	14.02%	0.83%	0.20	26	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.92%	11.20%	25.00%	28.61%	0.65%	0.59%	162

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.54%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1912
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/01/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 0 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.14%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.32%
• מדד שארפ: 0.85
• נכסים לא סחירים: 9.42%
• נכסים בארץ: 77.37%
• חשיפה למט"ח: 20.41%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.68%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.63%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 7.03%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.85%
• פיקדונות: -0.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.13%
• קרנות נאמנות: 1.75%
• נכסים אחרים: 3.01%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025