אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי - 1912", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי:
- תשואה בחודש אפריל: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: -0.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.1%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 0.99% | 9.97% | 16.35% | 32.33% | 1.93% | 0.70 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 0.72% | 9.81% | 15.55% | 37.42% | 1.32% | 0.65 | 33 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 1.46% | 9.21% | 13.85% | 32.68% | 0.29% | 0.73 | 546 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מקפת תקציבית | 1.39% | 8.03% | 10.37% | 21.61% | 0.22% | 0.34 | 109 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | -0.19% | 8.01% | 16.65% | 31.37% | 0.10% | 0.47 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 1.94% | 7.30% | 6.24% | 8.64% | 0.83% | -0.10 | 25 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.13% | 8.37% | 11.51% | 23.55% | 0.71% | 0.32% | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1912
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/01/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 28 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.11%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: -0.24%
- נכסים בארץ: 77.17%
- חשיפה למט"ח: 18.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 64.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.42%
- פיקדונות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.76%
- קרנות נאמנות: 1.95%
- נכסים אחרים: -0.96%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.