מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 1.51%
- תשואה מתחילת השנה: 2.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 15.66% | 8.58% | 25.62% | 0.10% | 0.45 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 12.57% | 11.87% | 27.61% | 1.31% | 0.50 | 30 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 10.84% | 11.53% | 23.42% | 0.60% | 0.50 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 9.38% | 9.33% | 21.31% | 0.30% | 0.40 | 479 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מקפת תקציבית | 8.24% | 4.96% | 15.52% | 0.22% | 0.21 | 100 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תקציבית | 4.61% | -0.29% | 5.35% | 0.83% | -0.22 | 18 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.19% | 5.78% | 15.74% | 0.49% | 0.15% | 144 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.65%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9491
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/09/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 27 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.31%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 7.49%
- נכסים בארץ: 71.01%
- חשיפה למט"ח: 17.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.60%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.25%
- הלוואות: 4.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.53%
- קרנות נאמנות: 3.61%
- נכסים אחרים: 1.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.