הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות - 9720", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.10%
- תשואה מתחילת השנה: 12.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 79.32%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 14.79% | 17.26% | 11.40% | 45.69% | 0.87% | 0.52 | 605 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 13.75% | 16.51% | 0.84% | 0.00 | 286 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מסלול מניות | 12.92% | 16.50% | 17.52% | 62.45% | 0.98% | 0.64 | 3,672 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 13.47% | 16.40% | 22.75% | 62.28% | 0.85% | 0.72 | 694 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אקסלנס אינווסט מניות | 13.02% | 16.38% | 22.25% | 63.54% | 0.82% | 0.75 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 12.77% | 15.42% | 22.11% | 79.32% | 0.85% | 0.90 | 988 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.14% | 15.83% | 16.51% | 59.95% | 0.82% | 0.63% | 1,058 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
- שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 988 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 68.39%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.37%
- מדד שארפ: 0.9
- נכסים בארץ: 67.65%
- חשיפה למט"ח: 37.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.10%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.28%
- נכסים אחרים: 3.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.