כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
- שם ישן: כלל-מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מניות:
- תשואה בחודש יוני: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 8.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.43%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 47.54%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | 21.68% | 28.80% | 78.48% | 0.74% | 0.98 | 644 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מניות סחיר | 20.59% | 28.14% | 0.57% | 0.00 | 530 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 20.54% | 20.86% | 0.68% | 0.00 | 230 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 19.69% | 10.32% | 42.83% | 0.87% | 0.52 | 570 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 18.19% | 0.84% | 0.00 | 258 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 13.37% | 10.43% | 47.54% | 0.82% | 0.47 | 2,507 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.37% | 17.79% | 56.44% | 0.79% | 0.64% | 937 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 16 מתוך קבוצה של 17 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,507 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.35%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 72.28%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.88%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 4.22%
- נכסים בארץ: 44.92%
- חשיפה למט"ח: 32.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.60%
- פיקדונות: 0.33%
- הלוואות: 0.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.87%
- קרנות נאמנות: 7.39%
- נכסים אחרים: 1.24%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.