כלל-מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות כלל-מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 4.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -12.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.22%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.56%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.21%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%

השוואת תשואות בין "כלל-מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9
  • שם פוליסה: כלל-מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,378 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.18%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 59.96%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.49%
  • מדד שארפ: 0.45
  • נכסים לא סחירים: 0.93%
  • נכסים בארץ: 45.51%
  • חשיפה למט"ח: 23.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 80.52%
  • הלוואות: 1.19%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.83%
  • קרנות נאמנות: 4.52%
  • נכסים אחרים: -0.65%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!