הראל fidelity מסלול מניות

מיי גמל.נט, זיהה במסלול זה חשיפה חריגה עד מלאה למט"ח.

נתונים על פוליסת חיסכון "הראל fidelity מסלול מניות - 15338", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל fidelity מסלול מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הראל fidelity מסלול מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.93%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.59%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.36%
growing-talkabout

השוואת תשואות בין "הראל fidelity מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 10.76% 42.80% 93.22% 92.80% 0.71% 1.35 596 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 10.85% 42.45% 85.00% 79.88% 0.75% 1.11 4,197 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 איי. די. איי. מסלול מניות 12.35% 40.59% 93.88%   0.66% 0.00 111 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הראל מסלול מניות 10.45% 39.71% 82.81% 85.36% 0.74% 1.15 4,916 פרטים והצטרפות
5 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות 9.49% 39.54% 81.27% 69.72% 0.84% 1.12 946 פרטים והצטרפות
14 הראל fidelity מסלול מניות -9.59% -0.25%     1.36% 0.00 63 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.39% 31.30% 81.45% 77.54% 0.86% 1.12% 1,924

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
04/2026 1.93 6.92
03/2026 -5.48 -4.51
02/2026 -3.59 0.70
01/2026 -2.67 3.39
12/2025 0.03 1.40
11/2025 -0.30 1.39
10/2025 0.92 2.06
09/2025 1.29 3.13
08/2025 -0.97 1.03
07/2025 1.85 2.15
06/2025 1.65 4.84
05/2025 5.56 5.05
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הראל fidelity מסלול מניות" להשיג 1 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15338
  • שם פוליסה: הראל fidelity מסלול מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 63 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.80%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.38%
  • מדד שארפ:
  • נכסים בארץ: 2.62%
  • חשיפה למט"ח: 97.38%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 95.80%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!