הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.74%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.20%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.92%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.87%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.74%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -1.72% 34.37% 38.08% 0.82% 0.46 35 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -3.30% 38.48% 56.96% 0.85% 0.65 580 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול מניות -5.21% 36.69% 37.49% 1.01% 0.41 3,245 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 איילון מסלול מניות -5.57% 32.15% 30.20% 0.79% 0.34 65 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -5.66% 36.51% 41.73% 0.84% 0.46 548 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -7.92% 38.93% 35.87% 0.74% 0.36 1,576 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.30% 34.61% 37.12% 0.83% 0.40% 966

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,576 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.27%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 65.39%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.07%
  • מדד שארפ: 0.36
  • נכסים לא סחירים: -2.95%
  • נכסים בארץ: 60.53%
  • חשיפה למט"ח: 27.07%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.67%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 59.27%
  • פיקדונות: -2.80%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 33.37%
  • קרנות נאמנות: 3.58%
  • נכסים אחרים: 0.73%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!