הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק, המתמחות בהשקעה במניות, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.88%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.69%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.19%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.24%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -1.94% 29.63% 52.17% 0.87% 0.67 684 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -3.15% 35.19% 52.24% 0.73% 0.61 1,605 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל מסלול מניות -3.19% 33.38% 47.95% 0.80% 0.59 2,662 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל-מניות -3.38% 33.33% 53.05% 0.87% 0.61 2,432 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -3.92% 0.00% 0.00% 0.85% 0.00 369 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איילון מסלול מניות -3.99% 25.83% 39.34% 0.82% 0.53 64 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.00% 27.31% 43.63% 0.85% 0.54% 1,005

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,605 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.23%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 60.13%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.38%
  • מדד שארפ: 0.61

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.49%
  • פיקדונות: 1.74%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 27.38%
  • קרנות נאמנות: 3.75%
  • נכסים אחרים: 0.49%

למעלה!