הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק, המתמחות בהשקעה במניות, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות:

  • תשואה בחודש מאי: -3.38%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.81%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.48%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 41.53%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.71%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,502(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.69%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.09%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.17%
  • מדד שארפ: 0.68

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.80%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.40%
  • פיקדונות: 0.87%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 27.40%
  • קרנות נאמנות: 4.48%
  • נכסים אחרים: 0.05%

למעלה!