הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -4.56%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.79%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.79%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.40%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.74%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -12.77% 11.15% 29.58% 0.82% 0.33 32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -13.11% 13.09% 35.87% 0.84% 0.41 613 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון מסלול מניות -14.30% 9.57% 24.66% 0.79% 0.28 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל מסלול מניות -14.48% 16.04% 31.54% 0.77% 0.35 2,534 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -14.70% 9.83% 31.59% 0.84% 0.33 415 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -15.79% 13.65% 32.40% 0.74% 0.34 1,561 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -15.39% 11.56% 30.72% 0.83% 0.33% 954

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,561 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.41%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 64.93%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.87%
  • מדד שארפ: 0.34
  • נכסים לא סחירים: 0.78%
  • נכסים בארץ: 61.51%
  • חשיפה למט"ח: 22.87%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.62%
  • פיקדונות: 0.12%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 31.46%
  • קרנות נאמנות: 3.55%
  • נכסים אחרים: -0.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!