הפניקס מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות - 9579", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הפניקס מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.87%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.30%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.74%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 103.95%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 0.51% 12.27% 23.01% 94.20% 0.77% 0.93 110 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות -1.30% 11.25% 17.74% 103.95% 0.73% 0.86 2,728 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות -2.71% 10.93% 14.12% 84.71% 0.84% 0.78 356 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול מניות -1.46% 10.87% 21.36% 98.55% 0.94% 0.90 3,984 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות -1.73% 10.78% 28.53% 101.49% 0.84% 1.07 1,150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול מניות -0.82% 10.20% 16.87% 100.17% 0.74% 0.85 3,047 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.47% 10.58% 20.29% 94.79% 0.81% 0.88% 1,213

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
  • שם פוליסה: הפניקס מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,728 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.70%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 67.92%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.58%
  • מדד שארפ: 0.86
  • נכסים לא סחירים: 1.77%
  • נכסים בארץ: 60.99%
  • חשיפה למט"ח: 26.58%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.78%
  • פיקדונות: -2.52%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 27.86%
  • קרנות נאמנות: 1.95%
  • נכסים אחרים: 1.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!