הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -4.56%
- תשואה מתחילת השנה: -15.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.40%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.74%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -12.77% | 11.15% | 29.58% | 0.82% | 0.33 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -13.11% | 13.09% | 35.87% | 0.84% | 0.41 | 613 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון מסלול מניות | -14.30% | 9.57% | 24.66% | 0.79% | 0.28 | 63 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל מסלול מניות | -14.48% | 16.04% | 31.54% | 0.77% | 0.35 | 2,534 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -14.70% | 9.83% | 31.59% | 0.84% | 0.33 | 415 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | -15.79% | 13.65% | 32.40% | 0.74% | 0.34 | 1,561 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -15.39% | 11.56% | 30.72% | 0.83% | 0.33% | 954 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.40%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9579
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,561 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 64.93%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.87%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 0.78%
- נכסים בארץ: 61.51%
- חשיפה למט"ח: 22.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.62%
- פיקדונות: 0.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 31.46%
- קרנות נאמנות: 3.55%
- נכסים אחרים: -0.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.