הפניקס אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי ואג"ח - 47", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.16%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.58%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.92%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 1.03% 6.55% 9.05% 27.21% 0.99% 0.70 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל-אשראי ואג"ח 1.10% 6.06% 9.42% 17.65% 1.00% 0.29 2,472 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 -0.04% 5.80% 9.62% 28.65% 1.02% 0.53 181 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח 1.30% 5.66%     0.90% 0.00 469 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס אשראי ואג"ח 0.98% 5.58% 9.03% 19.92% 0.80% 0.31 1,243 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 0.90% 5.42% 7.48% 17.77% 0.92% 0.20 819 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.87% 5.53% 7.72% 18.86% 0.91% 0.25% 1,108

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
  • שם פוליסה: הפניקס אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,243 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.47%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.13%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.26%
  • מדד שארפ: 0.31
  • נכסים לא סחירים: 10.89%
  • נכסים בארץ: 82.29%
  • חשיפה למט"ח: 10.26%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.96%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.81%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.43%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.38%
  • הלוואות: 5.21%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.64%
  • קרנות נאמנות: 1.25%
  • נכסים אחרים: 3.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!