פוליסות-חיסכון
פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, לרבות אג"ח להמרה וני"ע מסחריים, שהנפיקו תאגידים או ממשלות, הלוואות שאינן סחירות שהועמדו לתאגידים ולאנשים פרטיים, קרנות השקעה ששיעור החשיפה שלהן לחוב הוא לפחות 75%, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
יתרת הנכסים מעבר ל- 75%, תושקע בהתאם לשיקולי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין הישראלי, ובתנאי ששיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
- שם ישן: כלל-אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
טבלת המדליות של "פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח"
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 8.05% | 8.05% | 7.03% | 18.49% |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 7.43% | 7.43% | 6.68% | 18.21% |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל-אשראי ואג"ח | 6.02% | 6.02% | 5.96% | 12.01% |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.00% | 6.00% | 4.21% | 11.78% |
שלשת פוליסות המובילות בקבוצת פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח מתוך 9 פוליסות שבקבוצה