הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח - 14425", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ- אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יוני: 0.70%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.60%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 3.74% 9.29% 17.79% 28.58% 1.02% 0.68 178 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 2.61% 8.43% 12.23% 25.58% 0.99% 0.67 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 3.24% 8.30% 10.34% 12.74% 0.79% 0.04 134 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל-אשראי ואג"ח 2.99% 8.01% 13.25% 15.90% 1.00% 0.26 2,442 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול אשראי ואג"ח 3.54% 7.98% 10.30% 12.29% 0.86% 0.02 1,450 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח 2.60% 6.12%     0.90% 0.00 507 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.31% 7.83% 12.49% 17.89% 0.91% 0.27% 1,030

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14425
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 507 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.61%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.90%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.86%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 23.54%
  • נכסים בארץ: 52.54%
  • חשיפה למט"ח: 6.86%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.15%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.69%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.40%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.40%
  • הלוואות: 0.17%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.02%
  • קרנות נאמנות: 29.76%
  • נכסים אחרים: 23.41%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!