הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח - 14425", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ- אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יולי: 0.53%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.14%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 4.02% 8.83% 16.05% 26.42% 1.02% 0.62 176 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 2.88% 8.03% 11.72% 24.29% 0.99% 0.60 70 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 3.48% 7.67% 9.49% 12.02% 0.79% 0.00 142 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל מסלול אשראי ואג"ח 3.96% 7.42% 9.67% 11.99% 0.86% 0.00 1,453 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל-אשראי ואג"ח 3.23% 7.20% 12.27% 15.28% 1.00% 0.21 2,416 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח 3.14% 5.75%     0.90% 0.00 496 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.69% 7.21% 11.55% 16.84% 0.91% 0.30% 1,026

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14425
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 496 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.27%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.63%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.37%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 27.77%
  • נכסים בארץ: 48.60%
  • חשיפה למט"ח: 7.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.45%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.41%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.19%
  • הלוואות: 0.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.96%
  • קרנות נאמנות: 30.62%
  • נכסים אחרים: 27.63%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!