הפניקס אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי ואג"ח - 47", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יוני: 1.36%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.95%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.83%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.86%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 3.74% 9.29% 17.79% 28.58% 1.02% 0.68 178 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 2.61% 8.43% 12.23% 25.58% 0.99% 0.67 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 3.24% 8.30% 10.34% 12.74% 0.79% 0.04 134 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל-אשראי ואג"ח 2.99% 8.01% 13.25% 15.90% 1.00% 0.26 2,442 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול אשראי ואג"ח 3.54% 7.98% 10.30% 12.29% 0.86% 0.02 1,450 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס אשראי ואג"ח 2.95% 7.83% 13.32% 18.86% 0.80% 0.32 1,411 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.31% 7.83% 12.49% 17.89% 0.91% 0.27% 1,030

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
  • שם פוליסה: הפניקס אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,411 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.50%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.97%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.84%
  • מדד שארפ: 0.32
  • נכסים לא סחירים: 10.37%
  • נכסים בארץ: 83.10%
  • חשיפה למט"ח: 9.84%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.21%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.09%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.74%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.37%
  • פיקדונות: -0.07%
  • הלוואות: 4.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.65%
  • קרנות נאמנות: 1.18%
  • נכסים אחרים: 3.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!