הפניקס Apollo אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח - 15412", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס Apollo אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: -3.19%
- תשואה מתחילת השנה: -4.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 3.74% | 9.29% | 17.79% | 28.58% | 1.02% | 0.68 | 178 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 2.61% | 8.43% | 12.23% | 25.58% | 0.99% | 0.67 | 71 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 3.24% | 8.30% | 10.34% | 12.74% | 0.79% | 0.04 | 134 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל-אשראי ואג"ח | 2.99% | 8.01% | 13.25% | 15.90% | 1.00% | 0.26 | 2,442 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול אשראי ואג"ח | 3.54% | 7.98% | 10.30% | 12.29% | 0.86% | 0.02 | 1,450 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס Apollo אשראי ואג"ח | -4.06% | 0.00% | 0.00 | 168 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.31% | 7.83% | 12.49% | 17.89% | 0.91% | 0.27% | 1,030 |
ל"הפניקס Apollo אשראי ואג"ח" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15412
- שם פוליסה: הפניקס Apollo אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 168 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.17%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.17%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 73.20%
- נכסים בארץ: 2.88%
- חשיפה למט"ח: 100.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.99%
- הלוואות: 16.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.82%
- נכסים אחרים: 56.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.