הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח - 15412", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס Apollo אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יוני: -3.19%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.06%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15412
  • שם פוליסה: הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 168 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.17%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.17%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 73.20%
  • נכסים בארץ: 2.88%
  • חשיפה למט"ח: 100.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.99%
  • הלוואות: 16.97%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.82%
  • נכסים אחרים: 56.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!