הפניקס Apollo אשראי ואג"ח
מיי גמל.נט, זיהה במסלול זה חשיפה חריגה עד מלאה למט"ח.
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח - 15412", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס Apollo אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.23%
- תשואה מתחילת השנה: -5.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 6.96% | 9.36% | 23.57% | 28.28% | 1.02% | 0.74 | 175 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 5.18% | 8.35% | 16.76% | 24.97% | 0.99% | 0.71 | 72 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 6.03% | 8.15% | 15.55% | 14.57% | 0.79% | 0.14 | 165 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל מסלול אשראי ואג"ח | 6.66% | 8.06% | 15.19% | 14.19% | 0.86% | 0.17 | 1,493 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס אשראי ואג"ח | 5.49% | 7.19% | 17.66% | 18.58% | 0.80% | 0.35 | 1,583 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | הפניקס Apollo אשראי ואג"ח | -5.24% | -7.19% | 0.00% | 0.00 | 111 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.16% | 6.08% | 17.29% | 18.67% | 0.91% | 0.35% | 1,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס Apollo אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-13.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15412
- שם פוליסה: הפניקס Apollo אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 111 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.75%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 30.35%
- נכסים בארץ: 3.61%
- חשיפה למט"ח: 100.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.54%
- הלוואות: 26.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.56%
- נכסים אחרים: 52.48%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.