הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -0.58%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.09%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -6.61% 23.32% 34.09% 0.82% 0.42 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -6.64% 26.83% 49.01% 0.85% 0.57 534 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -8.31% 21.52% 36.74% 0.84% 0.41 590 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 איילון מסלול מניות -9.54% 19.32% 25.44% 0.79% 0.29 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה-מסלולית מניות -9.98% 20.11% 32.89% 0.81% 0.35 319 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל מסלול מניות -10.09% 25.52% 32.71% 1.01% 0.36 3,211 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -10.33% 20.82% 32.30% 0.83% 0.35% 965

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.81%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 68.79%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.43%
  • מדד שארפ: 0.42
  • נכסים לא סחירים: -1.07%
  • נכסים בארץ: 36.81%
  • חשיפה למט"ח: 49.43%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 85.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
  • קרנות נאמנות: 9.38%
  • נכסים אחרים: -0.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!