אקסלנס אינווסט מניות
המסלול סגור למצטרפים חדשים.
נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט מניות:
- תשואה בחודש יולי: 1.56%
- תשואה מתחילת השנה: 13.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 57.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 101.00%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 16.48% | 28.08% | 50.97% | 92.40% | 0.77% | 1.15 | 160 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות | 13.62% | 25.75% | 46.22% | 102.77% | 0.73% | 1.06 | 3,725 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אקסלנס אינווסט מניות | 13.13% | 24.83% | 57.73% | 101.00% | 0.81% | 1.27 | 68 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול מניות | 13.24% | 24.57% | 49.45% | 93.62% | 0.94% | 1.08 | 4,807 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 13.84% | 24.17% | 40.51% | 92.32% | 0.79% | 0.96 | 3,079 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל מסלול מניות | 12.82% | 23.07% | 42.36% | 93.41% | 0.74% | 1.01 | 3,551 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.99% | 23.11% | 47.24% | 91.50% | 0.81% | 1.07% | 1,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.72%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 68 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.56%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.46%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.00%
- מדד שארפ: 1.27
- נכסים לא סחירים: 0.02%
- נכסים בארץ: 45.91%
- חשיפה למט"ח: 50.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.42%
- קרנות נאמנות: 17.66%
- נכסים אחרים: 0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.