הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 16.93%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.46%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.89%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות 11.11% 34.46% 41.89% 0.82% 0.58 40 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות 11.06% 33.57% 58.92% 0.85% 0.77 741 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות 8.88% 16.26% 28.04% 0.86% 0.32 519 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות 7.55% 35.87% 45.13% 0.84% 0.57 576 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה-מסלולית מניות 7.39% 25.42% 40.95% 0.81% 0.51 341 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל מסלול מניות 6.31% 29.86% 39.22% 1.01% 0.48 3,366 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.22% 29.18% 39.05% 0.83% 0.48% 1,011

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 40 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.70%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 63.83%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.71%
  • מדד שארפ: 0.58
  • נכסים לא סחירים: -0.68%
  • נכסים בארץ: 41.48%
  • חשיפה למט"ח: 48.71%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.97%
  • קרנות נאמנות: 11.84%
  • נכסים אחרים: 0.54%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!