הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 4.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -6.61% | 23.32% | 34.09% | 0.82% | 0.42 | 33 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | -6.64% | 26.83% | 49.01% | 0.85% | 0.57 | 534 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -8.31% | 21.52% | 36.74% | 0.84% | 0.41 | 590 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | איילון מסלול מניות | -9.54% | 19.32% | 25.44% | 0.79% | 0.29 | 63 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה-מסלולית מניות | -9.98% | 20.11% | 32.89% | 0.81% | 0.35 | 319 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל מסלול מניות | -10.09% | 25.52% | 32.71% | 1.01% | 0.36 | 3,211 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -10.33% | 20.82% | 32.30% | 0.83% | 0.35% | 965 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.72%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 68.79%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.43%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: -1.07%
- נכסים בארץ: 36.81%
- חשיפה למט"ח: 49.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 85.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
- קרנות נאמנות: 9.38%
- נכסים אחרים: -0.39%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.