הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 3.96%
  • תשואה מתחילת השנה: -11.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -11.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.22%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 34 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.35%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 64.49%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.37%
  • מדד שארפ: 0.42
  • נכסים לא סחירים: -0.43%
  • נכסים בארץ: 40.88%
  • חשיפה למט"ח: 45.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.08%
  • קרנות נאמנות: 6.54%
  • נכסים אחרים: 0.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!