הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -0.58%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.09%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.81%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 68.79%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.43%
  • מדד שארפ: 0.42
  • נכסים לא סחירים: -1.07%
  • נכסים בארץ: 36.81%
  • חשיפה למט"ח: 49.43%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 85.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
  • קרנות נאמנות: 9.38%
  • נכסים אחרים: -0.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!