הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 16.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.89%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | 11.11% | 34.46% | 41.89% | 0.82% | 0.58 | 40 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | 11.06% | 33.57% | 58.92% | 0.85% | 0.77 | 741 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | 8.88% | 16.26% | 28.04% | 0.86% | 0.32 | 519 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | 7.55% | 35.87% | 45.13% | 0.84% | 0.57 | 576 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה-מסלולית מניות | 7.39% | 25.42% | 40.95% | 0.81% | 0.51 | 341 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל מסלול מניות | 6.31% | 29.86% | 39.22% | 1.01% | 0.48 | 3,366 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.22% | 29.18% | 39.05% | 0.83% | 0.48% | 1,011 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.89%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 40 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.70%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 63.83%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.71%
- מדד שארפ: 0.58
- נכסים לא סחירים: -0.68%
- נכסים בארץ: 41.48%
- חשיפה למט"ח: 48.71%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.97%
- קרנות נאמנות: 11.84%
- נכסים אחרים: 0.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.