הכשרה-מסלולית מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה-מסלולית מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 3.63%
- תשואה מתחילת השנה: 4.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.22%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | 21.76% | 30.69% | 74.09% | 0.85% | 0.87 | 962 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- מניות | 20.48% | 0.84% | 0.00 | 184 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות | 19.93% | 28.79% | 58.74% | 0.85% | 0.67 | 607 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | 19.73% | 24.47% | 54.56% | 0.82% | 0.67 | 44 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה-מסלולית מניות | 19.09% | 17.41% | 57.22% | 0.79% | 0.64 | 347 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל מסלול מניות | 18.81% | 22.33% | 53.76% | 0.98% | 0.59 | 3,504 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 18.49% | 20.62% | 53.39% | 0.82% | 0.58% | 992 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-מסלולית מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 58
- שם פוליסה: הכשרה-מסלולית מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 347 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 75.32%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.75%
- מדד שארפ: 0.64
- נכסים לא סחירים: 10.94%
- נכסים בארץ: 61.04%
- חשיפה למט"ח: 40.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 73.80%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 0.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.06%
- קרנות נאמנות: 3.85%
- נכסים אחרים: 10.22%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.