הכשרה-מסלולית מניות

השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות	-3.71%	24.07%	47.02%	0.87%	0.58	614	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הראל מסלול מניות	-4.23%	27.00%	43.06%	0.80%	0.52	2,474	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות	-5.16%	34.72%	60.77%	0.86%	0.76	512	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	איילון מסלול מניות	-5.18%	18.90%	36.18%	0.82%	0.46	60	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות	-5.91%	0.00%	0.00%	0.85%	0.00	354	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	הכשרה-מסלולית מניות	-10.42%	26.87%	39.57%	0.80%	0.49	315	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-7.03%	21.43%	39.63%	0.85%	0.47%	934

מבולבלים מהמספרים? לקבלת מידע נוסף וללא כל התחייבות השאירו פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם:

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה-מסלולית מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.39%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 58
• שם פוליסה: הכשרה-מסלולית מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 315(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 83.86%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.20%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.57%
• מדד שארפ: 0.49

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.17%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 78.36%
• הלוואות: 0.09%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.40%
• קרנות נאמנות: 0.31%
• נכסים אחרים: 4.66%

תאריך הפקת הנתונים: 20/07/2022