הכשרה-מסלולית מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הכשרה-מסלולית מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 3.77%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.23%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -13.50%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.29%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.32%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -7.50% 19.62% 42.41% 0.87% 0.52 651 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מסלול מניות -9.26% 16.84% 31.19% 0.82% 0.39 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל מסלול מניות -9.95% 22.25% 36.92% 0.80% 0.43 2,568 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל-מניות -10.22% 21.56% 41.21% 0.87% 0.45 2,378 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -10.28%     0.85% 0.00 348 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הכשרה-מסלולית מניות -13.50% 21.29% 34.32% 0.80% 0.40 314 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -10.96% 18.93% 37.16% 0.85% 0.43% 973

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 58
  • שם פוליסה: הכשרה-מסלולית מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 314 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 87.01%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.62%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.40%
  • מדד שארפ: 0.4
  • נכסים לא סחירים: 6.81%
  • נכסים בארץ: 68.27%
  • חשיפה למט"ח: 23.40%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.49%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 82.09%
  • הלוואות: 0.09%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.33%
  • קרנות נאמנות: 0.34%
  • נכסים אחרים: 5.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!