הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	1.55%	16.60%	27.77%	78.80%	0.77%	0.88	112	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מניות	0.05%	16.32%	24.29%	87.52%	0.73%	0.82	2,798	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל מסלול מניות	-0.32%	15.73%	27.72%	84.17%	0.94%	0.85	4,033	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הראל מסלול מניות	0.18%	14.96%	21.43%	83.24%	0.74%	0.79	3,073	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות	-1.46%	14.60%	31.23%	87.94%	0.84%	1.00	1,164	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות	-1.71%	13.06%	26.47%	83.00%	0.84%	0.89	829	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.60%	14.54%	25.69%	80.09%	0.81%	0.82%	1,229

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.48%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9301
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 829 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.80%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 73.24%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.25%
• מדד שארפ: 0.89
• נכסים לא סחירים: 4.50%
• נכסים בארץ: 66.49%
• חשיפה למט"ח: 39.25%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.56%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.61%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.17%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 76.11%
• פיקדונות: 4.32%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.13%
• נכסים אחרים: 3.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025