הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות - 9301", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.03%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.03%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 59.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 74.18%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 12.67% 26.90% 74.68% 78.83% 0.75% 1.05 4,470 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 11.06% 24.85% 79.13% 87.59% 0.71% 1.20 910 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול מניות 10.16% 23.74% 67.77% 79.46% 0.74% 1.01 5,229 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות 8.87% 23.14% 68.50% 75.93% 0.71% 1.01 1,409 פרטים והצטרפות
5 מגדל מסלול מניות 9.74% 21.91% 71.36% 80.05% 1.04% 1.06 7,161 פרטים והצטרפות
12 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות 6.41% 16.03% 59.26% 74.18% 0.84% 1.00 954 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.42% 17.61% 66.90% 74.33% 0.86% 1.02% 2,061

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 0.03 -0.06
06/2026 -2.26 -1.59
05/2026 2.72 2.79
04/2026 7.43 6.92
03/2026 -4.81 -4.51
02/2026 0.94 0.70
01/2026 2.65 3.39
12/2025 1.33 1.40
11/2025 0.84 1.39
10/2025 2.93 2.06
09/2025 2.77 3.13
08/2025 0.88 1.03
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" להשיג 4 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9301
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 954 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.80%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 69.05%
  • מדד שארפ: 1
  • נכסים לא סחירים: 2.72%
  • נכסים בארץ: 68.17%
  • חשיפה למט"ח: 35.22%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.30%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 80.43%
  • פיקדונות: 2.57%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.99%
  • נכסים אחרים: 2.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!