הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות - 9301", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.88%
  • תשואה מתחילת השנה: 12.01%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 50.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 90.02%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 17.96% 27.35% 54.35% 86.38% 0.77% 1.13 175 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות 14.99% 25.04% 49.30% 93.52% 0.73% 1.04 3,986 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול מניות 14.57% 23.78% 53.31% 87.26% 0.94% 1.06 5,024 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 15.28% 23.45% 43.40% 85.04% 0.79% 0.94 3,141 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות 14.91% 22.93% 49.50% 88.71% 0.76% 1.01 769 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות 12.01% 20.15% 50.40% 90.02% 0.84% 1.12 985 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 13.29% 22.80% 50.62% 83.80% 0.81% 1.04% 1,447

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9301
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 985 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.19%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 69.24%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.90%
  • מדד שארפ: 1.12
  • נכסים לא סחירים: 2.76%
  • נכסים בארץ: 71.14%
  • חשיפה למט"ח: 32.90%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.73%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.16%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 76.89%
  • פיקדונות: 2.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.46%
  • נכסים אחרים: 2.77%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!