הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות - 13500", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -3.16%
- תשואה מתחילת השנה: -1.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 0.51% | 12.27% | 23.01% | 94.20% | 0.77% | 0.93 | 110 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מניות | -1.30% | 11.25% | 17.74% | 103.95% | 0.73% | 0.86 | 2,728 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | -2.71% | 10.93% | 14.12% | 84.71% | 0.84% | 0.78 | 356 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול מניות | -1.46% | 10.87% | 21.36% | 98.55% | 0.94% | 0.90 | 3,984 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | -1.73% | 10.78% | 28.53% | 101.49% | 0.84% | 1.07 | 1,150 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | -1.80% | 9.62% | 0.84% | 0.00 | 457 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.47% | 10.58% | 20.29% | 94.79% | 0.81% | 0.88% | 1,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.96%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13500
- שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 457 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 65.12%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.00%
- מדד שארפ:
- נכסים בארץ: 81.02%
- חשיפה למט"ח: 34.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.17%
- נכסים אחרים: 1.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.