הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות - 12938", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.62%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.71%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.93%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 84.71%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 0.51% 12.27% 23.01% 94.20% 0.77% 0.93 110 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות -1.30% 11.25% 17.74% 103.95% 0.73% 0.86 2,728 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות -2.71% 10.93% 14.12% 84.71% 0.84% 0.78 356 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול מניות -1.46% 10.87% 21.36% 98.55% 0.94% 0.90 3,984 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות -1.73% 10.78% 28.53% 101.49% 0.84% 1.07 1,150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול מניות -0.82% 10.20% 16.87% 100.17% 0.74% 0.85 3,047 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.47% 10.58% 20.29% 94.79% 0.81% 0.88% 1,213

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12938
  • שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 356 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.72%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 70.29%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.13%
  • מדד שארפ: 0.78
  • נכסים לא סחירים: 0.79%
  • נכסים בארץ: 40.87%
  • חשיפה למט"ח: 34.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.25%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.09%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.56%
  • קרנות נאמנות: 39.63%
  • נכסים אחרים: 2.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!