הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות - 9720", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.

תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש מאי: 5.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.77%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 43.79%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 91.94%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 7.07% 19.76% 39.08% 84.64% 0.77% 0.99 122 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות 5.05% 19.08% 35.07% 93.55% 0.73% 0.92 3,013 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול מניות 4.77% 18.77% 38.67% 88.01% 0.94% 0.95 4,262 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל מסלול מניות 5.40% 18.37% 33.05% 88.73% 0.74% 0.90 3,238 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 5.23% 18.29% 29.62% 86.87% 0.79% 0.83 2,813 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 3.47% 17.77% 43.79% 91.94% 0.84% 1.10 1,247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.65% 17.76% 36.92% 85.43% 0.81% 0.93% 1,306

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
  • שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,247 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 89.05%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 65.29%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.54%
  • מדד שארפ: 1.1
  • נכסים בארץ: 69.29%
  • חשיפה למט"ח: 36.54%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 81.72%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.21%
  • נכסים אחרים: 1.25%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!