הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק, המתמחות בהשקעה במניות, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.78%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.05%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 77.03%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול מניות 9.26% 40.49% 60.66% 0.80% 0.82 2,656 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות 8.23% 38.24% 60.91% 0.87% 0.88 682 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל-מניות 6.76% 38.63% 64.98% 0.87% 0.81 2,373 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות 6.62% 47.05% 77.03% 0.86% 1.10 560 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות 5.72% 39.44% 63.06% 0.73% 0.79 1,502 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איילון מסלול מניות 5.67% 28.88% 47.78% 0.82% 0.70 64 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.81% 32.85% 53.83% 0.85% 0.74% 1,009

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 560(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 78.45%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.63%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.51%
  • מדד שארפ: 1.1

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.18%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.96%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.86%

למעלה!