הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות - 9720", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.43%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.14%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 55.29%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 86.76%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות 17.96% 27.35% 54.35% 86.38% 0.77% 1.13 175 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס מניות 14.99% 25.04% 49.30% 93.52% 0.73% 1.04 3,986 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול מניות 14.57% 23.78% 53.31% 87.26% 0.94% 1.06 5,024 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל חברה לביטוח בע"מ מניות 15.28% 23.45% 43.40% 85.04% 0.79% 0.94 3,141 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות 14.91% 22.93% 49.50% 88.71% 0.76% 1.01 769 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 11.43% 21.14% 55.29% 86.76% 0.84% 1.18 1,442 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 13.29% 22.80% 50.62% 83.80% 0.81% 1.04% 1,447

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
  • שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,442 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 89.42%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 63.87%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.26%
  • מדד שארפ: 1.18
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 70.85%
  • חשיפה למט"ח: 33.26%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.07%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.08%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 81.36%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.74%
  • נכסים אחרים: 1.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!