הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -3.38%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.47%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -12.77% 11.15% 29.58% 0.82% 0.33 32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -13.11% 13.09% 35.87% 0.84% 0.41 613 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון מסלול מניות -14.30% 9.57% 24.66% 0.79% 0.28 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל מסלול מניות -14.48% 16.04% 31.54% 0.77% 0.35 2,534 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -14.70% 9.83% 31.59% 0.84% 0.33 415 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -15.70% 18.90% 44.47% 0.85% 0.48 488 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -15.39% 11.56% 30.72% 0.83% 0.33% 954

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 488 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 82.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.80%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.00%
  • מדד שארפ: 0.48
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 71.06%
  • חשיפה למט"ח: 35.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.62%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.19%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 80.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!