הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -3.38%
- תשואה מתחילת השנה: -15.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.47%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות | -12.77% | 11.15% | 29.58% | 0.82% | 0.33 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | -13.11% | 13.09% | 35.87% | 0.84% | 0.41 | 613 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון מסלול מניות | -14.30% | 9.57% | 24.66% | 0.79% | 0.28 | 63 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל מסלול מניות | -14.48% | 16.04% | 31.54% | 0.77% | 0.35 | 2,534 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | -14.70% | 9.83% | 31.59% | 0.84% | 0.33 | 415 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות | -15.70% | 18.90% | 44.47% | 0.85% | 0.48 | 488 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -15.39% | 11.56% | 30.72% | 0.83% | 0.33% | 954 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.31%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 488 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 82.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.80%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.00%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 71.06%
- חשיפה למט"ח: 35.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.19%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 80.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.