השוואת תשואות בין "הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	24.61%	30.49%	68.07%	103.86%	0.77%	1.30	238	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מניות	21.89%	28.45%	64.26%	109.98%	0.73%	1.19	4,694	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	23.07%	28.22%	59.60%	103.44%	0.79%	1.12	3,406	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל מסלול מניות	21.74%	27.65%	67.84%	104.98%	0.94%	1.23	5,500	פרטים והצטרפות
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	22.53%	27.15%	66.08%	105.81%	0.76%	1.18	867	פרטים והצטרפות
10	הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות	16.88%	23.27%	69.09%	102.09%	0.84%	1.35	1,574	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	19.53%	24.17%	65.63%	100.22%	0.81%	1.21%	1,610

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.90%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9720
• שם פוליסה: הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,574 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 89.53%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 63.95%
• מדד שארפ: 1.35
• נכסים בארץ: 72.12%
• חשיפה למט"ח: 32.74%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.76%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.08%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 83.22%
• מזומנים ושווי מזומנים: 8.90%
• נכסים אחרים: 2.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.