הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות
- שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות:
- תשואה בחודש יוני: 2.35%
- תשואה מתחילת השנה: 10.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.12%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | 21.68% | 28.80% | 78.48% | 0.74% | 0.98 | 644 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מניות סחיר | 20.59% | 28.14% | 0.57% | 0.00 | 530 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 20.54% | 20.86% | 0.68% | 0.00 | 230 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 19.69% | 10.32% | 42.83% | 0.87% | 0.52 | 570 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 18.19% | 0.84% | 0.00 | 258 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 17.88% | 23.49% | 59.12% | 0.85% | 0.71 | 678 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.37% | 17.79% | 56.44% | 0.79% | 0.64% | 937 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 17 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.51%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9301
- שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 678 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.94%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 75.98%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.36%
- מדד שארפ: 0.71
- נכסים לא סחירים: 2.24%
- נכסים בארץ: 65.11%
- חשיפה למט"ח: 42.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.31%
- פיקדונות: 2.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.39%
- נכסים אחרים: 2.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.