הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק, המתמחות בהשקעה במניות, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -4.47%
- תשואה מתחילת השנה: -8.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.77%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול מניות | 9.26% | 40.49% | 60.66% | 0.80% | 0.82 | 2,656 |
![]() |
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | 8.23% | 38.24% | 60.91% | 0.87% | 0.88 | 682 |
![]() |
3 | כלל-מניות | 6.76% | 38.63% | 64.98% | 0.87% | 0.81 | 2,373 |
![]() |
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות | 6.62% | 47.05% | 77.03% | 0.86% | 1.10 | 560 |
![]() |
5 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | 5.72% | 39.44% | 63.06% | 0.73% | 0.79 | 1,502 |
![]() |
12 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | -3.28% | 23.72% | 52.77% | 0.86% | 0.62 | 741 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.81% | 32.85% | 53.83% | 0.85% | 0.74% | 1,009 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-8.09%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 741(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.98%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 77.01%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.32%
- מדד שארפ: 0.62
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.00%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.81%
- קרנות נאמנות: 7.39%
- נכסים אחרים: 1.78%