הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -3.82%
  • תשואה מתחילת השנה: -19.42%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -19.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.55%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.65%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%

השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
  • שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 527 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.78%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 72.12%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.14%
  • מדד שארפ: 0.14
  • נכסים לא סחירים: 0.08%
  • נכסים בארץ: 60.01%
  • חשיפה למט"ח: 42.14%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.82%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.76%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.98%
  • קרנות נאמנות: 7.75%
  • נכסים אחרים: 2.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!