הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק, המתמחות בהשקעה במניות, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות:
- תשואה בחודש מאי: -3.92%
- תשואה מתחילת השנה: -11.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.65%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול מניות | 2.20% | 40.74% | 50.94% | 0.80% | 0.69 | 2,603 |
![]() |
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות | 2.10% | 35.16% | 51.21% | 0.87% | 0.72 | 646 |
![]() |
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות | 0.82% | 46.25% | 66.49% | 0.86% | 0.91 | 522 |
![]() |
4 | איילון מסלול מניות | 0.45% | 30.19% | 41.40% | 0.82% | 0.59 | 62 |
![]() |
5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 0.25% | 32.53% | 51.88% | 0.90% | 0.63 | 419 |
![]() |
12 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות | -7.97% | 23.29% | 43.65% | 0.86% | 0.49 | 675 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.82% | 32.89% | 46.00% | 0.85% | 0.61% | 983 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-7.15%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 675(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 103.58%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 82.95%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.87%
- מדד שארפ: 0.49
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.16%
- קרנות נאמנות: 7.12%
- נכסים אחרים: 3.82%