השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	27.22%	28.96%	70.09%	90.34%	0.77%	1.30	275	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	25.24%	26.23%	65.45%	89.60%	0.76%	1.17	933	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	25.49%	26.15%	60.20%	84.00%	0.79%	1.10	3,529	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס מניות	23.98%	25.32%	64.75%	91.28%	0.73%	1.17	5,042	פרטים והצטרפות
5	הראל מסלול מניות	24.31%	25.18%	62.21%	87.67%	0.74%	1.17	4,096	פרטים והצטרפות
11	הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות	19.84%	19.93%	63.18%	64.39%	0.85%	0.91	703	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	21.33%	22.09%	65.75%	85.45%	0.81%	1.19%	1,675

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.16%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 703 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 90.74%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 79.48%
• מדד שארפ: 0.91
• נכסים לא סחירים: 0.43%
• נכסים בארץ: 32.83%
• חשיפה למט"ח: 33.87%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.85%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.44%
• מזומנים ושווי מזומנים: 8.38%
• קרנות נאמנות: 5.60%
• נכסים אחרים: 3.73%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.