השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	15.88%	41.21%	94.23%	82.88%	0.75%	1.18	4,446	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	איילון חברה לביטוח בע"מ מניות	14.72%	40.28%	99.78%	95.98%	0.71%	1.41	733	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל מסלול מניות	15.01%	38.28%	89.75%	88.03%	0.74%	1.22	5,219	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	13.71%	37.82%	86.89%	74.63%	0.84%	1.20	1,095	פרטים והצטרפות
5	איי. די. איי. מסלול מניות	15.73%	37.30%	96.99%		0.66%	0.00	127	פרטים והצטרפות
13	הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות	6.79%	22.87%	70.45%	52.57%	0.84%	0.79	504	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.43%	28.58%	86.13%	80.00%	0.86%	1.17%	2,041

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.71%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 504 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.67%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 76.66%
• מדד שארפ: 0.79
• נכסים לא סחירים: 2.24%
• נכסים בארץ: 34.85%
• חשיפה למט"ח: 34.72%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.34%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.93%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.09%
• קרנות נאמנות: 7.56%
• נכסים אחרים: 6.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.