הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ

תשואות הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.17%
  • תשואה מתחילת השנה: 14.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.88%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.04%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%

השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 142
  • שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 519 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 80.72%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.13%
  • מדד שארפ: 0.32
  • נכסים לא סחירים: -0.19%
  • נכסים בארץ: 45.96%
  • חשיפה למט"ח: 44.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.58%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.67%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.20%
  • קרנות נאמנות: 7.37%
  • נכסים אחרים: 2.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!