הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

המסלול סגור למצטרפים חדשים

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי - 9600", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש מאי: 2.55%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.34%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.50%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 45.03%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.93%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 5.13% 13.94% 25.66% 48.86% 0.89% 1.03 1,480 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 3.81% 13.37% 23.72% 40.21% 0.86% 0.82 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 3.73% 12.74% 27.76% 46.41% 0.84% 1.03 3,739 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 3.34% 12.50% 26.64% 45.03% 0.93% 0.91 268 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 3.55% 11.77% 20.54% 48.32% 0.92% 0.89 11,847 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל - כללי 3.45% 11.67% 22.49% 47.61% 1.01% 0.96 33,685 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.18% 11.43% 22.95% 44.71% 0.88% 0.89% 8,646

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 268 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.71%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.31%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.52%
  • מדד שארפ: 0.91
  • נכסים לא סחירים: 0.40%
  • נכסים בארץ: 74.21%
  • חשיפה למט"ח: 20.52%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.82%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.43%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.71%
  • קרנות נאמנות: 11.50%
  • נכסים אחרים: 0.89%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!