כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי - 99", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - כללי
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ כללי:
- תשואה בחודש יולי: 1.48%
- תשואה מתחילת השנה: 6.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.98%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 7.77% | 9.19% | 7.16% | 23.37% | 0.87% | 0.39 | 2,651 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 6.69% | 9.18% | 11.59% | 29.83% | 0.94% | 0.55 | 252 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 7.27% | 8.96% | 15.71% | 41.65% | 0.90% | 0.75 | 19,552 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 7.04% | 8.87% | 13.05% | 30.34% | 0.85% | 0.55 | 3,204 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 7.34% | 8.81% | 9.13% | 0.86% | 0.00 | 1,011 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 6.11% | 6.94% | 11.56% | 32.98% | 0.83% | 0.55 | 12,407 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.60% | 7.98% | 11.37% | 31.86% | 0.88% | 0.57% | 8,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 99
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 12,407 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 58.68%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.53%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: 33.77%
- נכסים בארץ: 50.26%
- חשיפה למט"ח: 24.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.47%
- פיקדונות: 0.15%
- הלוואות: 7.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.41%
- קרנות נאמנות: 4.82%
- נכסים אחרים: 22.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.