הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

המסלול סגור למצטרפים חדשים

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי - 9600", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.92%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.97%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 33.68%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 46.61%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.93%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 11.57% 17.69% 33.84% 51.69% 0.89% 1.19 1,764 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 10.19% 16.60% 35.47% 48.08% 0.84% 1.20 4,385 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אי.די.אי.-כללי 9.43% 16.58% 29.25% 39.70% 0.86% 0.92 149 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 8.97% 15.09% 33.68% 46.61% 0.93% 1.04 281 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה-קרן י' חדשה 8.93% 14.22% 29.34% 47.01% 0.90% 1.00 10,580 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 9.29% 14.13% 27.35% 49.36% 0.92% 1.01 12,185 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.13% 14.13% 29.84% 45.52% 0.88% 1.02% 8,577

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 281 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.77%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.19%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.38%
  • מדד שארפ: 1.04
  • נכסים לא סחירים: 0.14%
  • נכסים בארץ: 75.00%
  • חשיפה למט"ח: 20.38%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.85%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.90%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.25%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
  • קרנות נאמנות: 12.37%
  • נכסים אחרים: 0.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!