הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

המסלול סגור למצטרפים חדשים

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי - 9600", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.18%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.67%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.84%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.93%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 2.30% 12.51% 19.90% 46.98% 0.89% 0.93 1,414 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 1.16% 11.31% 18.29% 38.76% 0.86% 0.72 127 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 0.77% 11.25% 20.67% 43.84% 0.93% 0.83 263 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 0.96% 11.07% 20.89% 43.90% 0.84% 0.92 3,553 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה כללי 1.02% 11.00% 20.03% 54.79% 0.88% 1.05 24,127 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל - כללי 1.24% 10.60% 17.70% 46.89% 1.01% 0.89 33,159 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.78% 10.24% 17.56% 43.18% 0.88% 0.80% 8,467

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 263 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.40%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.75%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.57%
  • מדד שארפ: 0.83
  • נכסים לא סחירים: 0.14%
  • נכסים בארץ: 74.62%
  • חשיפה למט"ח: 19.57%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.27%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.17%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.01%
  • קרנות נאמנות: 11.33%
  • נכסים אחרים: 0.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!