הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

המסלול סגור למצטרפים חדשים

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי - 9600", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש יוני: 3.72%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.81%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.18%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.77%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.93%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 9.04% 17.89% 32.94% 55.18% 0.89% 1.18 1,571 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 7.75% 16.29% 29.38% 46.21% 0.86% 0.98 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 7.18% 15.81% 34.18% 52.77% 0.93% 1.09 277 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 7.38% 15.23% 34.61% 52.39% 0.84% 1.19 3,952 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 7.27% 15.08% 27.52% 53.87% 0.92% 1.04 12,149 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל - כללי 6.83% 14.61% 29.31% 52.37% 1.01% 1.10 34,609 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.96% 14.00% 29.78% 50.14% 0.88% 1.03% 8,332

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 277 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.84%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.88%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.92%
  • מדד שארפ: 1.09
  • נכסים לא סחירים: 0.06%
  • נכסים בארץ: 74.14%
  • חשיפה למט"ח: 20.92%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.49%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.27%
  • קרנות נאמנות: 12.25%
  • נכסים אחרים: 0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!