הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

המסלול סגור למצטרפים חדשים

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי - 9600", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש יולי: 0.74%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.58%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.08%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.54%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.93%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 10.33% 18.01% 31.39% 53.58% 0.89% 1.19 1,658 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 8.85% 16.91% 27.46% 43.87% 0.86% 0.97 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 9.33% 16.82% 33.59% 52.21% 0.84% 1.23 4,182 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 7.98% 15.58% 31.08% 49.54% 0.93% 1.06 279 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 8.25% 14.44% 24.72% 51.83% 0.92% 1.03 12,123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל - כללי 7.72% 14.12% 26.67% 49.88% 1.01% 1.08 34,816 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.22% 14.20% 27.47% 48.41% 0.88% 1.03% 8,463

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 279 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.29%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.58%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.70%
  • מדד שארפ: 1.06
  • נכסים לא סחירים: 0.02%
  • נכסים בארץ: 74.35%
  • חשיפה למט"ח: 20.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.82%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.51%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.85%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.52%
  • קרנות נאמנות: 12.28%
  • נכסים אחרים: 0.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!