הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 9.01%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.99%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.22%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 6.34% 16.24% 28.65% 0.85% 0.63 1,997 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 4.99% 15.15% 22.22% 0.94% 0.44 260 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל - כללי 4.72% 19.24% 27.90% 1.05% 0.58 33,754 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי 4.59% 7.06% 19.05% 0.87% 0.27 2,759 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה כללי 4.58% 24.46% 33.88% 0.91% 0.68 19,041 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה-קרן י' חדשה 4.48% 18.75% 24.50% 0.95% 0.47 10,461 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.16% 17.01% 26.69% 0.90% 0.53% 9,462

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 260 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.04%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.24%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.49%
  • מדד שארפ: 0.44
  • נכסים לא סחירים: -0.31%
  • נכסים בארץ: 67.85%
  • חשיפה למט"ח: 25.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.53%
  • קרנות נאמנות: 5.20%
  • נכסים אחרים: 0.27%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!