מנורה-קרן י' חדשה
נתונים על פוליסת חיסכון "מנורה-קרן י' חדשה - 18013", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה-קרן י' חדשה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה-קרן י' חדשה:
- תשואה בחודש יוני: 3.23%
- תשואה מתחילת השנה: 6.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.19%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "מנורה-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון- כללי | 9.04% | 17.89% | 32.94% | 55.18% | 0.89% | 1.18 | 1,571 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אי.די.אי.-כללי | 7.75% | 16.29% | 29.38% | 46.21% | 0.86% | 0.98 | 140 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 7.18% | 15.81% | 34.18% | 52.77% | 0.93% | 1.09 | 277 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 7.38% | 15.23% | 34.61% | 52.39% | 0.84% | 1.19 | 3,952 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 7.27% | 15.08% | 27.52% | 53.87% | 0.92% | 1.04 | 12,149 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | מנורה-קרן י' חדשה | 6.65% | 14.11% | 28.92% | 51.19% | 0.90% | 1.01 | 10,391 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.96% | 14.00% | 29.78% | 50.14% | 0.88% | 1.03% | 8,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה-קרן י' חדשה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 18013
- שם פוליסה: מנורה-קרן י' חדשה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,391 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.75%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.09%
- מדד שארפ: 1.01
- נכסים לא סחירים: 29.33%
- נכסים בארץ: 57.49%
- חשיפה למט"ח: 22.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.00%
- פיקדונות: 0.36%
- הלוואות: 9.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
- קרנות נאמנות: 2.53%
- נכסים אחרים: 16.86%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.