מנורה-קרן י' חדשה
נתונים על פוליסת חיסכון "מנורה-קרן י' חדשה - 18013", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה-קרן י' חדשה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה-קרן י' חדשה:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 12.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.77%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "מנורה-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 14.20% | 14.20% | 14.92% | 34.43% | 0.93% | 0.71 | 264 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 14.10% | 14.10% | 10.31% | 28.09% | 0.84% | 0.60 | 1,266 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 13.95% | 13.95% | 15.64% | 42.75% | 0.88% | 0.85 | 21,791 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 13.71% | 13.71% | 15.13% | 37.04% | 0.84% | 0.84 | 3,227 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון- כללי | 13.66% | 13.66% | 13.66% | 35.11% | 0.89% | 0.71 | 1,383 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | מנורה-קרן י' חדשה | 12.39% | 12.39% | 11.74% | 31.77% | 0.90% | 0.60 | 10,258 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.94% | 12.94% | 12.45% | 33.63% | 0.88% | 0.67% | 8,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה-קרן י' חדשה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 18013
- שם פוליסה: מנורה-קרן י' חדשה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,258 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.98%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.39%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.19%
- מדד שארפ: 0.6
- נכסים לא סחירים: 29.80%
- נכסים בארץ: 54.64%
- חשיפה למט"ח: 22.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.07%
- פיקדונות: 0.49%
- הלוואות: 10.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.59%
- קרנות נאמנות: 2.93%
- נכסים אחרים: 16.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.