הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי:
- תשואה בחודש דצמבר: -2.30%
- תשואה מתחילת השנה: -10.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מסלול השקעה כללי | -6.64% | 15.24% | 30.29% | 0.91% | 0.61 | 19,590 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | -7.08% | 12.34% | 26.11% | 0.91% | 0.51 | 14,797 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל מסלול כללי | -7.15% | 10.85% | 22.25% | 0.89% | 0.46 | 22,660 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | -7.28% | 13.27% | 27.43% | 0.80% | 0.58 | 4,394 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל - כללי | -7.73% | 10.98% | 23.30% | 1.05% | 0.46 | 33,410 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | -10.44% | 4.00% | 0.85% | 0.00 | 1,535 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -8.60% | 8.69% | 21.76% | 0.90% | 0.41% | 9,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.84%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12937
- שם פוליסה: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,535 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.90%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.77%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.58%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 6.42%
- נכסים בארץ: 90.96%
- חשיפה למט"ח: 12.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.66%
- הלוואות: 2.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.49%
- קרנות נאמנות: 4.94%
- נכסים אחרים: 2.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.