הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי

השוואת תשואות בין "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול כללי	6.41%	22.39%	36.18%	0.92%	1.03	24,070	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס מסלול השקעה כללי	5.80%	28.06%	43.80%	0.96%	1.11	19,631	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל חברה לביטוח בע"מ כללי	5.39%	25.02%	40.72%	0.92%	1.05	14,999	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מגדל - כללי	5.20%	22.50%	36.29%	1.09%	0.99	35,679	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	איילון- כללי	4.93%	20.78%	32.66%	0.94%	0.94	1,462	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10	הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי	2.42%	0.00%	0.00%	0.85%	0.00	1,753	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.73%	20.14%	32.53%	0.92%	0.88%	10,282

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.31%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12937
• שם פוליסה: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,753(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.66%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.86%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.67%
• מדד שארפ: 0

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.26%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.21%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.68%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.43%
• הלוואות: 1.58%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.17%
• קרנות נאמנות: 2.92%
• נכסים אחרים: 1.75%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022