הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי - 12937", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 11.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 10.38% | 17.38% | 11.72% | 31.95% | 0.94% | 0.62 | 256 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 11.07% | 17.25% | 8.06% | 24.57% | 0.87% | 0.44 | 2,835 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון- כללי | 10.13% | 17.12% | 12.44% | 33.31% | 0.92% | 0.63 | 1,357 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 9.96% | 16.48% | 12.15% | 30.75% | 0.85% | 0.57 | 3,378 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 10.25% | 16.31% | 14.71% | 41.68% | 0.90% | 0.77 | 20,307 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 11.11% | 16.05% | 9.94% | 0.86% | 0.00 | 1,111 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.80% | 15.65% | 11.13% | 32.89% | 0.88% | 0.62% | 8,179 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.40%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12937
- שם פוליסה: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,111 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.13%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.61%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 6.09%
- נכסים בארץ: 77.36%
- חשיפה למט"ח: 22.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.39%
- הלוואות: 2.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.32%
- קרנות נאמנות: 10.53%
- נכסים אחרים: 2.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.