הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי - 12937", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.11%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.59%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.84%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.43%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 2.30% 12.51% 19.90% 46.98% 0.89% 0.93 1,414 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 1.16% 11.31% 18.29% 38.76% 0.86% 0.72 127 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 0.77% 11.25% 20.67% 43.84% 0.93% 0.83 263 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 0.96% 11.07% 20.89% 43.90% 0.84% 0.92 3,553 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה כללי 1.02% 11.00% 20.03% 54.79% 0.88% 1.05 24,127 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -0.58% 9.59% 13.84% 35.43% 0.84% 0.64 1,498 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.78% 10.24% 17.56% 43.18% 0.88% 0.80% 8,467

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12937
  • שם פוליסה: הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,498 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.77%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.39%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.02%
  • מדד שארפ: 0.64
  • נכסים לא סחירים: 5.28%
  • נכסים בארץ: 74.74%
  • חשיפה למט"ח: 22.02%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.31%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.20%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.71%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.18%
  • הלוואות: 1.95%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.06%
  • קרנות נאמנות: 10.30%
  • נכסים אחרים: 2.30%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!