מגדל - כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל - כללי - 17013", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל - כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות מגדל - כללי:

  • תשואה בחודש מרץ: -1.16%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.60%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.34%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "מגדל - כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 17013
  • שם פוליסה: מגדל - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33,097 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.01%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 56.51%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.40%
  • מדד שארפ: 0.92
  • נכסים לא סחירים: 39.40%
  • נכסים בארץ: 53.04%
  • חשיפה למט"ח: 23.40%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.64%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.34%
  • הלוואות: 9.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.30%
  • קרנות נאמנות: 0.73%
  • נכסים אחרים: 24.66%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!