מגדל - כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל - כללי - 17013", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל - כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל - כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.41%
- תשואה מתחילת השנה: 12.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "מגדל - כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון- כללי | 15.42% | 19.11% | 40.92% | 59.13% | 0.89% | 1.35 | 2,005 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אי.די.אי.-כללי | 13.30% | 17.92% | 38.13% | 46.46% | 0.86% | 1.10 | 157 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 13.92% | 17.83% | 43.01% | 55.05% | 0.84% | 1.38 | 4,775 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 12.69% | 16.59% | 42.21% | 53.17% | 0.93% | 1.19 | 286 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה-קרן י' חדשה | 13.18% | 16.30% | 37.53% | 54.37% | 0.90% | 1.18 | 10,830 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | מגדל - כללי | 12.42% | 15.68% | 36.37% | 54.62% | 1.01% | 1.24 | 35,938 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.78% | 14.62% | 37.45% | 52.44% | 0.88% | 1.19% | 8,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 17013
- שם פוליסה: מגדל - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 35,938 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.84%
- מדד שארפ: 1.24
- נכסים לא סחירים: 35.86%
- נכסים בארץ: 60.31%
- חשיפה למט"ח: 20.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.65%
- הלוואות: 8.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.42%
- קרנות נאמנות: 0.52%
- נכסים אחרים: 23.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.