מגדל - כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל - כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.02%
- תשואה מתחילת השנה: 7.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.90%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
השוואת תשואות בין "מגדל - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 6.34% | 16.24% | 28.65% | 0.85% | 0.63 | 1,997 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 4.99% | 15.15% | 22.22% | 0.94% | 0.44 | 260 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל - כללי | 4.72% | 19.24% | 27.90% | 1.05% | 0.58 | 33,754 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 4.59% | 7.06% | 19.05% | 0.87% | 0.27 | 2,759 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 4.58% | 24.46% | 33.88% | 0.91% | 0.68 | 19,041 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה-קרן י' חדשה | 4.48% | 18.75% | 24.50% | 0.95% | 0.47 | 10,461 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.16% | 17.01% | 26.69% | 0.90% | 0.53% | 9,462 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.56%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 17013
- שם פוליסה: מגדל - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33,754 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.98%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.56%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.62%
- מדד שארפ: 0.58
- נכסים לא סחירים: 38.44%
- נכסים בארץ: 48.66%
- חשיפה למט"ח: 23.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.12%
- הלוואות: 10.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.26%
- קרנות נאמנות: 1.37%
- נכסים אחרים: 22.44%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.