מגדל - כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל - כללי:
- תשואה בחודש ינואר: 0%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%
השוואת תשואות בין "מגדל - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 10.41% | 14.31% | 33.78% | 0.85% | 0.64 | 2,434 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 8.53% | 11.69% | 27.99% | 0.94% | 0.46 | 255 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 8.32% | 0.84% | 0.00 | 488 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 8.10% | 13.75% | 30.33% | 0.85% | 0.48 | 2,797 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 7.53% | 4.77% | 23.17% | 0.87% | 0.29 | 2,525 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | מגדל - כללי | 6.24% | 13.29% | 31.11% | 1.04% | 0.52 | 33,182 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.09% | 11.49% | 30.48% | 0.88% | 0.49% | 7,926 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.85%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 17013
- שם פוליסה: מגדל - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33,182 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.04%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.04%
- מדד שארפ: 0.52
- נכסים לא סחירים: 40.98%
- נכסים בארץ: 52.12%
- חשיפה למט"ח: 25.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.45%
- הלוואות: 10.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.85%
- קרנות נאמנות: 0.75%
- נכסים אחרים: 25.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.