מגדל מסלול אשראי ואג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח - 8659", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש מאי: -0.20%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.92%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.75%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.49%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 1.67% 7.49% 14.99% 24.38% 1.02% 0.50 177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 1.49% 7.46% 11.60% 23.20% 0.99% 0.54 71 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל-אשראי ואג"ח 1.61% 6.63% 12.09% 14.07% 1.00% 0.12 2,433 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח 1.56% 6.63% 8.78% 10.04% 0.79% -0.12 135 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול אשראי ואג"ח 1.95% 6.59% 9.10% 9.98% 0.86% -0.16 1,431 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 מגדל מסלול אשראי ואג"ח 1.47% 5.92% 9.75% 10.49% 0.95% -0.12 3,111 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.61% 6.62% 11.15% 15.21% 0.91% 0.12% 1,112

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8659
  • שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,111 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.30%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.98%
  • מדד שארפ: -0.12
  • נכסים לא סחירים: 32.53%
  • נכסים בארץ: 79.35%
  • חשיפה למט"ח: 9.98%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.69%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.89%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.48%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.13%
  • הלוואות: 17.55%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.36%
  • קרנות נאמנות: 0.53%
  • נכסים אחרים: 11.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!