הפניקס מסלול השקעה כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אפריל: 5.17%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.84%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.51%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.27%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,648 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.46%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.41%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.74%
  • מדד שארפ: 0.43

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.60%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.53%
  • פיקדונות: 0.57%
  • הלוואות: 9.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.93%
  • קרנות נאמנות: 4.22%
  • נכסים אחרים: 15.05%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!