הפניקס מסלול השקעה כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
• שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11,944 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.52%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.16%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.02%
• מדד שארפ: 0.83

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.25%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.14%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.73%
• פיקדונות: 0.57%
• הלוואות: 9.55%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.40%
• קרנות נאמנות: 4.36%
• נכסים אחרים: 15.22%