הפניקס מסלול השקעה כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש יולי: 1.15%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.87%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 10.33% 18.01% 31.39% 53.58% 0.89% 1.19 1,658 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 8.85% 16.91% 27.46% 43.87% 0.86% 0.97 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 9.33% 16.82% 33.59% 52.21% 0.84% 1.23 4,182 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 7.98% 15.58% 31.08% 49.54% 0.93% 1.06 279 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 8.25% 14.44% 24.72% 51.83% 0.92% 1.03 12,123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס מסלול השקעה כללי 7.41% 14.10% 29.47% 59.87% 0.88% 1.25 27,309 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.22% 14.20% 27.47% 48.41% 0.88% 1.03% 8,463

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 27,309 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.11%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.71%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.40%
  • מדד שארפ: 1.25
  • נכסים לא סחירים: 31.63%
  • נכסים בארץ: 64.91%
  • חשיפה למט"ח: 22.40%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.44%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.44%
  • פיקדונות: -1.28%
  • הלוואות: 9.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.91%
  • קרנות נאמנות: 1.51%
  • נכסים אחרים: 18.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!