הפניקס מסלול השקעה כללי

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.12%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.41%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.48%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 18,946 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.71%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.57%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.20%
  • מדד שארפ: 0.67
  • נכסים לא סחירים: 38.54%
  • נכסים בארץ: 59.80%
  • חשיפה למט"ח: 24.20%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.92%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.54%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.34%
  • הלוואות: 13.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.66%
  • קרנות נאמנות: 2.16%
  • נכסים אחרים: 21.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!