הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:
- תשואה בחודש נובמבר: 2.16%
- תשואה מתחילת השנה: 12.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.37%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 13.20% | 15.92% | 15.26% | 33.91% | 0.94% | 0.70 | 264 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 13.14% | 15.87% | 10.91% | 0.86% | 0.00 | 1,186 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 12.63% | 15.80% | 17.36% | 43.37% | 0.90% | 0.84 | 21,049 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 12.84% | 15.53% | 9.86% | 25.05% | 0.87% | 0.48 | 2,941 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון- כללי | 12.44% | 15.37% | 14.57% | 34.83% | 0.92% | 0.70 | 1,374 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 12.14% | 15.14% | 13.72% | 31.97% | 0.85% | 0.63 | 3,512 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.10% | 14.71% | 13.37% | 34.19% | 0.88% | 0.68% | 8,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.09%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 21,049 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.59%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.69%
- מדד שארפ: 0.84
- נכסים לא סחירים: 36.89%
- נכסים בארץ: 63.03%
- חשיפה למט"ח: 24.69%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.71%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.33%
- פיקדונות: -1.23%
- הלוואות: 11.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.10%
- קרנות נאמנות: 1.84%
- נכסים אחרים: 21.90%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.