הפניקס מסלול השקעה כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש מרץ: -1.20%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.23%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.90%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.35%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 61.51%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 1.22% 9.75% 17.05% 52.71% 0.89% 0.96 1,398 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 0.36% 9.21% 18.99% 49.58% 0.84% 0.98 3,497 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -0.41% 8.92% 17.11% 50.11% 0.93% 0.85 261 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס מסלול השקעה כללי 0.23% 8.90% 17.35% 61.51% 0.88% 1.09 23,779 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -0.69% 8.43% 12.61% 42.60% 0.84% 0.74 1,487 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אי.די.אי.-כללי -0.05% 8.42% 14.06% 44.42% 0.86% 0.75 124 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.04% 7.99% 14.77% 49.11% 0.88% 0.85% 8,439

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 23,779 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.08%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.82%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.49%
  • מדד שארפ: 1.09
  • נכסים לא סחירים: 34.42%
  • נכסים בארץ: 60.46%
  • חשיפה למט"ח: 21.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.24%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.82%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.00%
  • פיקדונות: -1.06%
  • הלוואות: 10.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.68%
  • קרנות נאמנות: 1.83%
  • נכסים אחרים: 19.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!