הפניקס מסלול השקעה כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש מאי: 1.98%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.02%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.48%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.68%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.15%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 24,979 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.36%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.78%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.86%
  • מדד שארפ: 1.11
  • נכסים לא סחירים: 33.26%
  • נכסים בארץ: 62.40%
  • חשיפה למט"ח: 21.86%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.37%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.14%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.13%
  • פיקדונות: -1.47%
  • הלוואות: 10.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.09%
  • קרנות נאמנות: 1.71%
  • נכסים אחרים: 19.92%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!