הפניקס מסלול השקעה כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש ינואר: 1.25%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.91%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.40%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.73%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 1.37% 15.52% 18.31% 35.92% 0.93% 0.75 268 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון- כללי 1.39% 15.31% 17.43% 36.98% 0.89% 0.76 1,398 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי 1.28% 14.93% 14.31% 30.62% 0.84% 0.66 1,382 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אי.די.אי.-כללי 1.47% 14.92% 15.46% 31.53% 0.86% 0.65 128 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה כללי 1.25% 14.91% 18.40% 44.73% 0.88% 0.89 22,696 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 1.68% 14.71% 20.15% 39.06% 0.84% 0.90 3,372 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.30% 14.11% 16.11% 35.19% 0.88% 0.72% 8,506

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 22,696 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.41%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.34%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.15%
  • מדד שארפ: 0.89
  • נכסים לא סחירים: 35.93%
  • נכסים בארץ: 61.98%
  • חשיפה למט"ח: 23.15%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.10%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.10%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.82%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.72%
  • פיקדונות: -1.14%
  • הלוואות: 11.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.46%
  • קרנות נאמנות: 1.91%
  • נכסים אחרים: 20.97%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!