הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מסלול השקעה כללי - 50", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מסלול השקעה כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:
- תשואה בחודש ינואר: 1.25%
- תשואה מתחילת השנה: 1.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.73%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.37% | 15.52% | 18.31% | 35.92% | 0.93% | 0.75 | 268 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון- כללי | 1.39% | 15.31% | 17.43% | 36.98% | 0.89% | 0.76 | 1,398 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 1.28% | 14.93% | 14.31% | 30.62% | 0.84% | 0.66 | 1,382 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אי.די.אי.-כללי | 1.47% | 14.92% | 15.46% | 31.53% | 0.86% | 0.65 | 128 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 1.25% | 14.91% | 18.40% | 44.73% | 0.88% | 0.89 | 22,696 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.68% | 14.71% | 20.15% | 39.06% | 0.84% | 0.90 | 3,372 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.30% | 14.11% | 16.11% | 35.19% | 0.88% | 0.72% | 8,506 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.80%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 22,696 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.34%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.15%
- מדד שארפ: 0.89
- נכסים לא סחירים: 35.93%
- נכסים בארץ: 61.98%
- חשיפה למט"ח: 23.15%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.10%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.82%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.72%
- פיקדונות: -1.14%
- הלוואות: 11.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.46%
- קרנות נאמנות: 1.91%
- נכסים אחרים: 20.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.