הפניקס מסלול השקעה כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.57%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.62%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.93%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה כללי -0.11% 24.62% 37.93% 0.96% 0.87 19,897 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -0.54% 24.27% 35.62% 0.80% 0.97 4,464 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -0.60% 20.95% 34.23% 0.92% 0.80 15,290 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל מסלול כללי -0.91% 18.10% 29.61% 0.92% 0.74 23,604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון- כללי -1.58% 17.21% 27.33% 0.94% 0.70 1,398 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל - כללי -1.81% 18.66% 30.34% 1.09% 0.73 34,549 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.40% 16.06% 26.97% 0.92% 0.64% 10,059

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 19,897 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.95%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.20%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.33%
  • מדד שארפ: 0.87

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.96%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.62%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.81%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.54%
  • פיקדונות: 1.42%
  • הלוואות: 13.89%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.97%
  • קרנות נאמנות: 3.18%
  • נכסים אחרים: 14.61%

למעלה!