הפניקס מסלול השקעה כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.10%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.64%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.24%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.29%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.91%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה כללי -6.64% 15.24% 30.29% 0.91% 0.61 19,590 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -7.08% 12.34% 26.11% 0.91% 0.51 14,797 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל מסלול כללי -7.15% 10.85% 22.25% 0.89% 0.46 22,660 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -7.28% 13.27% 27.43% 0.80% 0.58 4,394 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל - כללי -7.73% 10.98% 23.30% 1.05% 0.46 33,410 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 איילון- כללי -8.00% 9.37% 20.34% 0.91% 0.41 1,334 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.60% 8.69% 21.76% 0.90% 0.41% 9,671

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 19,590 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.57%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.38%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.08%
  • מדד שארפ: 0.61
  • נכסים לא סחירים: 34.16%
  • נכסים בארץ: 63.52%
  • חשיפה למט"ח: 18.08%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.91%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.09%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.79%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.41%
  • פיקדונות: 0.39%
  • הלוואות: 13.76%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.46%
  • קרנות נאמנות: 2.97%
  • נכסים אחרים: 16.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!