הפניקס מסלול השקעה כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:

  • תשואה בחודש מאי: -1.82%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.45%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.00%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.80%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.77%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול כללי 2.33% 21.33% 31.69% 0.92% 0.86 23,556 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה כללי 2.00% 27.80% 39.77% 0.96% 0.97 19,397 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל - כללי 1.61% 22.04% 32.57% 1.09% 0.85 35,023 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 איילון- כללי 1.38% 20.08% 29.08% 0.94% 0.79 1,426 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 1.30% 24.11% 36.35% 0.92% 0.90 14,918 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה-קרן י' חדשה 0.78% 18.44% 29.91% 1.00% 0.73 11,127 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.04% 18.92% 28.39% 0.92% 0.72% 10,073

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 19,397(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.47%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.98%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.75%
  • מדד שארפ: 0.97

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.27%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.90%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.31%
  • פיקדונות: 1.27%
  • הלוואות: 13.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.01%
  • קרנות נאמנות: 3.59%
  • נכסים אחרים: 13.36%

למעלה!