מנורה-קרן י' חדשה
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה-קרן י' חדשה:
- תשואה בחודש מרץ: 2.22%
- תשואה מתחילת השנה: 4.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.92%
השוואת תשואות בין "מנורה-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 14.07% | 15.72% | 35.73% | 0.85% | 0.74 | 2,772 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 13.98% | 15.25% | 32.72% | 0.85% | 0.59 | 3,029 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 13.66% | 12.38% | 31.03% | 0.94% | 0.58 | 262 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 13.31% | 0.84% | 0.00 | 645 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 13.21% | 9.48% | 0.86% | 0.00 | 902 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מנורה-קרן י' חדשה | 12.62% | 14.34% | 31.11% | 0.92% | 0.55 | 10,448 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.66% | 13.21% | 33.44% | 0.88% | 0.62% | 8,156 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה-קרן י' חדשה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 18013
- שם פוליסה: מנורה-קרן י' חדשה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,448 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.53%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.20%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.28%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: 30.34%
- נכסים בארץ: 54.78%
- חשיפה למט"ח: 25.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.20%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.32%
- פיקדונות: 1.22%
- הלוואות: 11.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.97%
- קרנות נאמנות: 3.83%
- נכסים אחרים: 14.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.