הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי - 13498", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.

תשואות הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי:

  • תשואה בחודש יולי: 1.24%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.10%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.99%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.54%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון- כללי 10.33% 18.01% 31.39% 53.58% 0.89% 1.19 1,658 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אי.די.אי.-כללי 8.85% 16.91% 27.46% 43.87% 0.86% 0.97 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 9.33% 16.82% 33.59% 52.21% 0.84% 1.23 4,182 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 7.98% 15.58% 31.08% 49.54% 0.93% 1.06 279 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 8.25% 14.44% 24.72% 51.83% 0.92% 1.03 12,123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי 7.10% 12.99% 26.54%   0.84% 0.00 1,341 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.22% 14.20% 27.47% 48.41% 0.88% 1.03% 8,463

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13498
  • שם פוליסה: הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,341 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.13%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.36%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.23%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 0.27%
  • נכסים בארץ: 89.49%
  • חשיפה למט"ח: 17.23%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.27%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.98%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.99%
  • נכסים אחרים: 1.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!