הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - כללי
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי:
- תשואה בחודש יוני: 1.23%
- תשואה מתחילת השנה: 5.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
השוואת תשואות בין "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 11.27% | 6.24% | 24.85% | 0.87% | 0.41 | 2,583 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 10.97% | 10.06% | 29.92% | 0.94% | 0.54 | 260 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 10.52% | 8.23% | 0.86% | 0.00 | 966 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 10.43% | 12.81% | 34.54% | 0.85% | 0.70 | 2,947 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 10.14% | 13.99% | 40.72% | 0.90% | 0.72 | 19,278 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 9.81% | 0.84% | 0.00 | 724 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.42% | 10.26% | 31.50% | 0.88% | 0.56% | 8,039 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13498
- שם פוליסה: הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 724 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.69%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.72%
- מדד שארפ:
- נכסים בארץ: 89.32%
- חשיפה למט"ח: 20.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.45%
- נכסים אחרים: 0.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.