הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי

השוואת תשואות בין "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון- כללי	2.30%	12.51%	19.90%	46.98%	0.89%	0.93	1,414	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אי.די.אי.-כללי	1.16%	11.31%	18.29%	38.76%	0.86%	0.72	127	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	0.77%	11.25%	20.67%	43.84%	0.93%	0.83	263	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי	0.96%	11.07%	20.89%	43.90%	0.84%	0.92	3,553	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מסלול השקעה כללי	1.02%	11.00%	20.03%	54.79%	0.88%	1.05	24,127	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12	הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי	0.29%	9.30%	19.85%		0.84%	0.00	1,115	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.78%	10.24%	17.56%	43.18%	0.88%	0.80%	8,467

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.94%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13498
• שם פוליסה: הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,115 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.75%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.06%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.41%
• מדד שארפ:
• נכסים לא סחירים: 0.32%
• נכסים בארץ: 88.71%
• חשיפה למט"ח: 18.41%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.62%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.24%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.32%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.99%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.67%
• נכסים אחרים: 1.16%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025