הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי:
- תשואה בחודש מאי: -2.78%
- תשואה מתחילת השנה: -6.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.47%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.33%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול כללי | 2.33% | 21.33% | 31.69% | 0.92% | 0.86 | 23,556 |
![]() |
2 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 2.00% | 27.80% | 39.77% | 0.96% | 0.97 | 19,397 |
![]() |
3 | מגדל - כללי | 1.61% | 22.04% | 32.57% | 1.09% | 0.85 | 35,023 |
![]() |
4 | איילון- כללי | 1.38% | 20.08% | 29.08% | 0.94% | 0.79 | 1,426 |
![]() |
5 | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 1.30% | 24.11% | 36.35% | 0.92% | 0.90 | 14,918 |
![]() |
9 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי | -0.56% | 19.47% | 30.33% | 0.85% | 0.79 | 1,643 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.04% | 18.92% | 28.39% | 0.92% | 0.72% | 10,073 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.60%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9719
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,643(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.31%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.63%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.73%
- מדד שארפ: 0.79
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.53%
- הלוואות: 1.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.95%