אקסלנס השתלמות מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 0.10%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.38%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.31%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.04%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.83%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 197(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.46%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.85%
  • מדד שארפ: 1.16

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 69.46%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0.02%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 21.82%
  • קרנות נאמנות: 8.9%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!