הפניקס השתלמות מניות
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות מניות - 968", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.25%
- תשואה מתחילת השנה: 12.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 60.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות מניות | 17.26% | 18.48% | 32.50% | 82.05% | 0.55% | 1.10 | 332 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 14.18% | 18.20% | 22.71% | 82.75% | 0.63% | 0.78 | 8,550 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 13.90% | 17.81% | 24.35% | 75.41% | 0.69% | 0.81 | 8,071 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 15.41% | 17.64% | 11.42% | 45.41% | 0.71% | 0.52 | 6,167 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות מניות | 12.63% | 16.15% | 16.65% | 61.79% | 0.49% | 0.62 | 1,851 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס השתלמות מניות | 12.53% | 15.00% | 14.85% | 60.06% | 0.62% | 0.57 | 1,822 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.28% | 16.13% | 19.02% | 63.41% | 0.51% | 0.67% | 1,678 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,822 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 89.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 63.24%
- מדד שארפ: 0.57
- נכסים לא סחירים: 9.48%
- נכסים בארץ: 64.86%
- חשיפה למט"ח: 33.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.59%
- פיקדונות: -0.63%
- הלוואות: 6.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 32.82%
- קרנות נאמנות: 2.09%
- נכסים אחרים: 1.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.