הפניקס השתלמות מניות

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות מניות - 968", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.14%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.06%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.33%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.79%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 103.33%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%

מעבר מהיר לקרן השתלמות:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות מניות -3.45% 12.74% 41.67% 112.14% 0.58% 1.25 386 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - מניות 1.21% 12.62% 24.08% 126.29% 0.72% 1.10 6,257 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות מניות -1.30% 11.54% 20.86% 104.54% 0.52% 0.91 2,149 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות מניות -1.06% 11.33% 17.79% 103.33% 0.62% 0.88 2,097 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות מניות -1.47% 10.90% 21.34% 98.13% 0.50% 0.91 1,368 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אנליסט השתלמות מניות -1.68% 10.79% 26.84% 118.08% 0.63% 0.96 10,985 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.68% 10.34% 22.86% 99.49% 0.49% 0.91% 2,033

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,097 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.53%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.07%
  • מדד שארפ: 0.88
  • נכסים לא סחירים: 6.88%
  • נכסים בארץ: 62.77%
  • חשיפה למט"ח: 26.06%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.31%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.10%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.68%
  • פיקדונות: -2.32%
  • הלוואות: 4.28%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 26.08%
  • קרנות נאמנות: 1.80%
  • נכסים אחרים: 2.08%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!