הפניקס השתלמות מניות
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות מניות - 968", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש ינואר: 2.74%
- תשואה מתחילת השנה: 2.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 61.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות מניות | 2.32% | 27.75% | 52.49% | 84.25% | 0.58% | 1.24 | 380 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 3.08% | 26.12% | 32.67% | 80.31% | 0.63% | 0.88 | 10,766 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות מניות | 2.74% | 25.57% | 23.15% | 61.45% | 0.62% | 0.73 | 2,060 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל השתלמות מניות | 2.73% | 25.38% | 27.42% | 64.57% | 0.50% | 0.81 | 1,346 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור השתלמות - מניות | 3.31% | 25.11% | 25.33% | 91.25% | 0.72% | 0.95 | 6,400 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות מניות | 3.04% | 24.70% | 20.65% | 53.33% | 0.55% | 0.63 | 1,622 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.76% | 25.27% | 28.58% | 64.00% | 0.50% | 0.80% | 1,969 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,060 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.14%
- מדד שארפ: 0.73
- נכסים לא סחירים: 7.49%
- נכסים בארץ: 64.00%
- חשיפה למט"ח: 29.18%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.80%
- פיקדונות: -2.39%
- הלוואות: 4.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.56%
- קרנות נאמנות: 1.78%
- נכסים אחרים: 2.82%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.