השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות מניות	2.32%	27.75%	52.49%	84.25%	0.58%	1.24	380	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט השתלמות מניות	3.08%	26.12%	32.67%	80.31%	0.63%	0.88	10,766	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות מניות	2.74%	25.57%	23.15%	61.45%	0.62%	0.73	2,060	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות מניות	2.73%	25.38%	27.42%	64.57%	0.50%	0.81	1,346	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מור השתלמות - מניות	3.31%	25.11%	25.33%	91.25%	0.72%	0.95	6,400	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות מניות	3.04%	24.70%	20.65%	53.33%	0.55%	0.63	1,622	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.76%	25.27%	28.58%	64.00%	0.50%	0.80%	1,969

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.30%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 968
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,060 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.19%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.14%
• מדד שארפ: 0.73
• נכסים לא סחירים: 7.49%
• נכסים בארץ: 64.00%
• חשיפה למט"ח: 29.18%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.03%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.17%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.80%
• פיקדונות: -2.39%
• הלוואות: 4.22%
• מזומנים ושווי מזומנים: 25.56%
• קרנות נאמנות: 1.78%
• נכסים אחרים: 2.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/02/2025