אקסלנס השתלמות כללי

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 0.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.46%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.89%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 964
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,339(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.2%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.21%
  • מדד שארפ: 1.44

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.3%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.25%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 8.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.6%
  • קרנות נאמנות: 5.43%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!