אקסלנס השתלמות כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קרן השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: 0.64%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.59%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.68%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 964
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,324(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.04%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.23%
  • מדד שארפ: 1.15

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.36%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.62%
  • פיקדונות: 0.87%
  • הלוואות: 11.35%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.82%
  • קרנות נאמנות: 4.18%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!