אקסלנס השתלמות כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: -0.55%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.97%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.6%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.42%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 964
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,573(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.34%
  • מדד שארפ: 0.41

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.54%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.79%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.35%
  • פיקדונות: 0.44%
  • הלוואות: 12.69%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.56%
  • קרנות נאמנות: 4.28%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!