אקסלנס השתלמות כללי

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.92%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.2%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.2%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.41%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.46%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.75%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 964
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,233(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.82%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.56%
  • מדד שארפ: 0.65

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.68%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.21%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.13%
  • פיקדונות: 0.37%
  • הלוואות: 7.06%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.51%
  • קרנות נאמנות: 4.69%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!