- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 3.01%
- תשואה מתחילת השנה: 11.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.67%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 869
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 224(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.94%
- מדד שארפ: 0.68
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 84.44%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.82%
- קרנות נאמנות: 11.47%