- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -6.70%
- תשואה מתחילת השנה: -4.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.67%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 869
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 189(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61%
- מדד שארפ: 0.27
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 88.87%
- פיקדונות: 1.18%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.47%
- קרנות נאמנות: 4.84%